Generali Investments SICAV
Euro Green & Sustainable Bond

Schon heute in eine bessere Zukunft investieren

Fonds im Fokus 31/01/2020

AUFLEGUNG DES NEUEN GENERALI INVESTMENTS SICAV (GIS) EURO GREEN & SUSTAINABLE BOND

Anleihen, die den Bau von Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder von Solarenergiefarmen unterstützen. Anleihen, die zur Finanzierung von Wasserrückgewinnungsanlagen, zur Verringerung von Umweltverschmutzung und zur Schaffung energieeffizienter Infrastrukturen beitragen…

In der heutigen Zeit sind grüne Geschäfte gute Geschäfte. Warum dann nicht dort investieren, wo Ihr Geld einen spürbaren, positiven Beitrag auf Gesellschaft und Umwelt haben kann?

Wir möchten Ihnen den neuen Teilfonds GIS Euro Green & Sustainable Bond vorstellen, der einen umweltfreundlichen, intelligenten Weg darstellt, in die eine Welt zu investieren, die wir alle teilen. Der Ansatz des Fonds ist umweltfreundlich, da er in unabhängig zertifizierte „grüne“ Projekte investiert, intelligent, da die heutigen „grünen“ Anleihen eine wachsende und attraktive Assetklasse darstellen.

Der Teilfonds GIS Euro Green & Sustainable Bond ist eine logische Konsequenz des starken Engagements der Generali Gruppe im Bereich nachhaltige Investments. Die Generali Gruppe unterstützt seit 2018 das Projekt „Just Transition“, zeigt Engagement bei der Bekämpfung des Klimawandels und der sozialen Auswirkungen der Migration und in weiteren relevanten Bereichen.

Außerdem ist die Generali Gruppe einer der großen Akteure im Bereich Fixed Income in Europa mit umfassender Erfahrung in der Verwaltung von in Euro denominierten Fixed-Income-Assets (+405 Mrd. Euro AuM per Ende Dezember 2019*).

Hauptsächlich investiert der Teilfonds GIS Euro Green & Sustainable Bond in auf Euro lautende grüne und nachhaltige Investment-Grade-Anleihen und ist so konzipiert, dass er seine Benchmark, den Bloomberg Barclays Euro Green Bond Index, übertrifft.

MANAGEMENT TEAM

Person
Person

Mauro Valle, CFA

Head of Fixed Income, leitender Fondsmanager      

24 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie  

Mauro Valle arbeitet seit 1994 für die Generali Gruppe als Manager von Government-Bond-Portfolios für Drittkunden. Seit Oktober 2018 hat er die Funktion des Head of Fixed Income bei Generali Investments Partners SpA Società di gestione del risparmio inne. Zuvor arbeitete er bei der Banca Commerciale Italia (jetzt Intesa Sanpaolo) in Mailand und bei JP Morgan Asset Management in London. Er hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft der Clemson University (South Carolina, USA) und in Wirtschaftswissenschaften der Universität Triest, Italien.

Mauro Valle ist von Citywire** mit A für das Management des GIS Euro Short Term Bond und des GIS Euro Bond 1-3 Jahre bewertet worden.

Fabrizio Viola, CFA                      

Fixed Income Portfolio Manager, Co-Fondsmanager

19 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie

Fabrizio Viola arbeitet seit Juni 2002 für Generali Investments. Er managt Corporate Bond Portfolios für Drittkunden und Mark-to-Market Produkte. Zuvor arbeitete er in der Finanzabteilung von IBM Global Services in Mailand. Fabrizio Viola hat einen MBA von der MIB School of Management (Triest, Italien) und einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universität Udine, Italien.

GIS EURO GREEN & SUSTAINABLE BOND WIRD AKTIV VERWALTET UND BASIERT AUF:

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IN DIE ZUKUNFT INVESTIEREN UND EINE SPÜRBAR POSITIVE AUSWIRKUNG AUF DAS PORTFOLIO ERZIELEN

 
  • einem aktiven Investmentansatz mit Schwerpunkt Investment Grade Green & Sustainable Bonds
  • ein umfassendes Screening auf mehreren Ebenen und durch unterschiedliche Expertise:
    • ESG ETHICAL FILTER: Anwendung unseres firmeneigenen ethischen Filters*** zur Identifizierung und Überprüfung potenzieller ESG-Kontroversen bei Emittenten
    • ESG ELIGIBLITY: Green Bonds, die auf der Grundlage der „4 Green Bond Principles“ von MSCI ESG Research in den Index aufgenommen werden können
    • ESG RISIKO: zusätzliche ESG-Risikoeinstufungen von Sustainalytics, Überwachung der ESG-Kriterien und der Emission von grünen Anleihen der Emittenten
  • einer Top-Down- und Bottom-Up-Finanzanalyse (Duration, Yield Curve, Sektoren, Kreditanalyse, DTS).

 

 

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* Quelle: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, per Ende Dezember 2019.

** Citywire Fund Manager Rating per 15.01.2020. Quelle: citywireselector.com. Weitere Informationen zu der Methodik finden Sie auf der Webseite: https://citywireselector.com/news/ratings-faq/a703353

*** Die Anwendung des Group Ethical Filter ist Teil der diskretionären Bewertung des Investmentmanagers und die Ergebnisse dieser Bewertung sind vertraulich.

GIS Euro Green & Sustainable Bond ist ein Teilfonds der Generali Investments SICAV (eines Investmentunternehmens in der Form einer „Société d’investissement à capital variable“ mit mehreren Teilfonds gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg), verwaltet von Generali Investments Luxembourg S.A., die Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio als Investmentmanager beauftragt hat. Die Informationen in diesem Dokument dienen ausschließlich zu Informationszwecken bezüglich der Produkte und Dienstleistungen der Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Sie sind weder als Verkaufsangebot noch als Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Anteilen/Aktien an Publikums- und Spezialfonds-Investmentvermögen (sog. OGAW-Fonds und AIF) bzw. eines Vermögensverwaltungsvertrags für ein Finanzportfolio (nach § 17 (2) 1. und 2. KAGB) oder als Bewerbung um die Bereitstellung von Investmentleistungen zu verstehen. Sie sind nicht mit dem Abschluss eines Vertrags oder dem Eingehen einer vertraglichen Verpflichtung verbunden und sollen keine Grundlage für einen Vertrag oder eine vertragliche Vereinbarung darstellen. Die Informationen dürfen nicht als direkte oder indirekte Empfehlung der Anlagestrategie oder als Anlageberatung angesehen werden. Vor dem Abschluss eines Vertrags über Investmentleistungen erhalten potenzielle Kunden alle nach geltendem Recht vorgesehenen Dokumente. Diese Dokumente sollten gründlich gelesen werden, bevor eine Anlageentscheidung getroffen wird. Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio aktualisiert den Inhalt dieses Dokuments regelmäßig. Für etwaige Fehler oder Auslassungen wird keine Haftung übernommen. Für mögliche Schäden oder Verluste in Verbindung mit der unsachgemäßen Verwendung der hierin enthaltenen Informationen übernimmt Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio keine Verantwortung. Kunden sollten die Wesentlichen Anlegerinformationen, die ihnen vor der Zeichnung von Anteilen für einen Publikumsfonds sowie bei Vertragsabschluss für einen Spezialfonds mit festen Anlagebedingungen bereitgestellt werden müssen, beachten. Insbesondere bei einem vorgesehenem Erwerb von Anteilen an Publikumsfonds empfehlen wir, den auf unserer Website (www.generali-investments.com) und bei unseren Vermittlern verfügbaren Prospekt gründlich zu lesen sowie zu berücksichtigen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung ist. Es werden keinerlei Zusicherungen bezüglich der ungefähren Übereinstimmung der künftigen Wertentwicklung mit den in diesem Dokument beschriebenen Wertentwicklungen gegeben. Wir empfehlen die Lektüre der auf unserer Website verfügbaren Bestimmungen. Kunden sollten die Wesentlichen Anlegerinformationen, die ihnen vor der Zeichnung von Anteilen an Publikumsfonds bereitgestellt werden sowie den auf unserer Webseite (www.generali-investments.com), auf der Webseite von Generali Investments Luxembourg S.A.(Verwaltungsgesellschaft der Generali Investments SICAV; www.generali-investments.lu) und bei unseren Vermittlern verfügbaren Prospekt gründlich lesen. Generali Investments ist ein Teil der Generali Gruppe, die im Jahr 1831 in Triest/Italien als Assicurazioni Generali Austro-Italiche gegründet wurde. Generali Investments ist eine Handelsmarke der Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, der Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, der Generali Investments Luxembourg S.A. und der Generali Investments Holding S.p.A.. © 2019 - Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Januar 2020.