Expertise

Unsere Expertise

Eine Fülle unterschiedlicher Strategien, von Equities über Fixed Income zu Liquid Alternatives und Private Assets.

Die Plattform von Generali Investments ist um eine Reihe strategischer Fähigkeiten herum strukturiert, die darauf abzielen, den Bedürfnissen jedes Anlegers gerecht zu werden. Unsere Anlagelösungen sind in Form von Fonds, Mandaten und individuellen Lösungen verfügbar. Wir arbeiten mit Bedacht und achtsam gegenüber unserem Einfluss auf die Welt um uns herum.

 Kinder, die in ein Feld von roten Tulpen gehen.

Engagement für nachhaltige Investments

Als großer Kapitalverwalter mit einer etablierten internationalen Präsenz, weitreichender Expertise und umfangreichen Fähigkeiten in allen wichtigen Anlageklassen verpflichten wir uns, nachhaltige Renditen zu erzielen und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu haben, wo immer wir tätig sind.

Das Engagement der Generali Gruppe für verantwortungsbewusste und nachhaltige Anlagen spiegelt sich in den integrierten ESG-Ansätzen unserer Vermögensverwalter wider.

Die besten Anlagelösungen

Jeder Vermögensverwalter unserer Plattform wurde sorgfältig ausgewählt und ist ein anerkannter Experte im entsprechenden Fachbereich.

Der Investmentansatz jedes Unternehmens ist völlig autonom, mit eigenem Fokus und eigener Anlagephilosophie, trotzdem profitiert jedes Mitglied der Plattform von der Unterstützung durch Generali Investments.

Diese Denkvielfalt ist eine wesentliche Stärke unserer Plattform, die es uns ermöglicht, die besten Anlagelösungen für unsere Kunden zu entwickeln und ihnen dabei zu helfen, neue Möglichkeiten zu erschließen, um eine langfristige Performance zu erzielen.

Wissenschaftliches Labor.

Als Teil einer globalen Versicherungsgruppe, gehört Fixed Income zu unserer DNA. In den verschiedenen Unternehmen von Generali Investments verwalten wir über 405 Mrd. € Vermögen. Wir sind versiert im Umgang mit Verlustrisiken, indem wir aktives Management und starke Überzeugung mit einem risikokontrollierten Ansatz kombinieren, der direkt auf die Ziele der Anleger zugeschnitten ist.

Im heutigen herausfordernden Umfeld bieten unsere Asset Manager unverwechselbare, hochspezialisierte Strategien an, die darauf abzielen, Anlegern nachhaltige risikobereinigte Renditen zu bieten.

Wissenschaftliches Labor.

Unsere Strategien

  • Staatsanleihen mit allen Laufzeiten

  • Corporate short term / blend

  • High Yield

  • Wandelanleihen

  • SRI Credit

  • Grüne Anleihen

  • Long/short Credit

  • Emerging Market Debt

Unsere breite Palette an Aktienstrategien zielt darauf ab, Anlegern zu ermöglichen, von sicheren Wachstumsnischen und aufkommenden Megatrends in einer Vielzahl von Regionen und Sektoren zu profitieren.

Jeder Vermögensverwalter auf der Plattform von Generali Investments hat seinen eigenen disziplinierten Anlageprozess, durch den unsere Portfoliomanager die besten Aktiengelegenheiten auswählen. Unsere Strategien reichen von breit gefächerten globalen Aktien bis hin zu einem gezielteren regionalen Engagement und von sektor-übergreifenden Ansätzen bis hin zu spezialisierten thematischen Anlagen. Darüber hinaus bieten wir eine Reihe von Aktienfonds nach Artikel 8 und 9 unter SFDR-Klassifizierung an.

 Drohne, die das Feld besprüht.

Unsere Strategien

  • High Conviction

  • Thematische Anlage

  • ESG/SRI

  • Large Cap

  • Small & Mid Cap

  • Dachfonds

Wir bieten Zugang zu spezialisierten OGAW Fonds, die darauf abzielen, das Beste aus beiden Welten zu bieten. Einerseits Absolute-Return-Ströme mit mäßiger bis geringer Korrelation zu traditionellen Aktien- und Anleihemärkten; und auf der anderen Seite ein aufsichtsrechtliches OGAW-Rahmenwerk, das strenge Richtlinien für Liquidität, Transparenz, Aufsichtsbehörden und Risikomanagement vorschreibt.

Die Palette der von uns angebotenen liquiden alternativen Fonds verwendet nicht-traditionelle Anlagestrategien – zum Beispiel den Einsatz von Leverage, Derivaten und dem Verkauf von Short-Positionen – um Renditen zu erzielen, die nicht mit traditionellen Anlageklassen korrelieren.

 Bunte Dünen.

Unsere Strategien

  • Long/short Equity

  • Long/short Credit

  • Marktneutral

  • Rohstoffe

  • Fixed Income

  • Event-driven

  • Multi-strategy

  • Quant Makro

  • Quantitative Risikoprämien-Strategien

  • Volatilität

  • Dachfonds

Wir glauben, dass Diversifikation Anleger vor Marktvolatilität schützt. Aus diesem Grund umfasst unser Multi-Asset-Angebot unsere Fähigkeiten sowohl in traditionellen als auch in alternativen Anlageklassen.

Das bedeutet, dass unsere Multi-Asset-Strategien auf Anleger ausgerichtet sind, die daran interessiert sind, ihre Portfolios vor dem Risiko unvorhersehbarer Marktschwankungen zu schützen und gleichzeitig die Anlagerenditen zu stabilisieren.

Höhere Korrelationen zwischen den Märkten erfordern heute ein Umdenken bei der Diversifikation. Unter unseren Vermögensverwaltungsfirmen bieten wir neben traditionelleren ausgewogenen Strategien auch innovative Multi-Strategie-Ansätze an.

Ein Stapel Buntstifte.

Unsere Strategien

  • Traditionell ausgewogen

  • Absolute Return Multi-Asset

  • Total Return Multi-Asset

  • Dachfonds

Seit 1831 investiert die Generali Group in Privatmärkte und Real Assets für ihre eigenen Versicherungsportfolios, um die Portfoliodiversifikation zu verbessern und attraktive risikoadjustierte Renditen zu erzielen. Heute bieten wir Investoren denselben Zugang zu unseren richtungsweisenden Fähigkeiten.

Mit über 480 Anlageexperten umfasst unser Angebot direkte und indirekte Investitionen in Real Estate, Infrastruktur, Private Debt und Private Equity.

In einer Welt anhaltend niedriger Zinssätze, höherer Inflation und explodierender Bewertungen an den öffentlichen Märkten ist die richtige Mischung aus Real Assets und Privatmarktengagement entscheidend für defensive, diversifizierte und stabile Portfolios. Die relative Illiquidität dieser Anlageklassen bietet stabilere und vorhersehbarere Einnahmen als öffentlich gehandelte Vermögenswerte. Sie spielen auch eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, spürbare und positive Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft zu erzielen. Wir setzen uns dafür ein, Anleger beim Zugang zu diesen Möglichkeiten zu unterstützen, um ihre Anlageziele zu erreichen und einen positiven Einfluss auf die Realwirtschaft aus zu üben.

Hängebrücke.

Unsere Strategien

Strategien sind verfügbar als

mit den Unternehmen der Generali Gruppe

Maßgeschneiderte Mandate

*Der vollständige rechtliche Name des Unternehmens ist Generali Real Estate SGR.

Bei Generali Insurance Asset Management 5 (GIAM) arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen, um sie bei der Realisierung ihrer einzigartigen Herausforderungen und individuellen Anlageziele zu unterstützen.

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Unser Ansatz basiert auf unserer umfassenden Erfahrung in der Verwaltung von LDI-Vermögenswerten. Wir verwalten seit 2005 maßgeschneiderte segregierte LDI-Mandate für Pensionskassen und Versicherer und seit 20002 Versicherungsportfolios und Pensionsmandate der Generali Gruppe.

Wir nutzen unsere langjährige Erfahrung in der Verwaltung von Vermögenswerten im Auftrag mehrerer Generali-Tochtergesellschaften in Europa. Die Generali Gruppe kann auf 190 Jahre Erfahrung als Versicherer zurückblicken, verwaltet über 460 Milliarden Euro an LDI-Vermögenswerten und verfügt über ein Asset-Liability-Management, das vollständig in den Bereich der Vermögensverwaltung von Versicherungen integriert und skalierbar, flexibel und in ständiger Entwicklung ist.

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GIAM ist auf Liability Driven (LDI) Lösungen spezialisiert und kann dabei auf eine solide Performance in den Portfolios der Versicherungsgesellschaften der Generali Gruppe und in den Mandaten von Pensionsfonds zurückblicken. Das Unternehmen nutzt die Erfahrung und das Know-how, das es im Laufe der Zeit entwickelt hat, das tiefgreifende Verständnis der Haftungsbeschränkungen der Kunden, einen effektiven Risikomanagement-Ansatz, der in den Anlageprozess eingebettet ist, sowie eine Reihe von eigens entwickelten Analysetools zur Unterstützung des LDI-Managements.

Zusammenarbeit

Bei GIAM arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen, um ihre einzigartigen Investitionsprobleme zu verstehen und zu lösen. Wir legen größten Wert darauf, unseren Kunden sowohl erfolgreiche LDI-Lösungen als auch einen hochwertigen Kundenservice zu bieten.

Langjährige Erfahrung im LDI-Management

Unser Ansatz beruht auf unserer umfassenden Erfahrung in der Verwaltung von LDI-Vermögenswerten. Wir verwalten seit 2005 maßgeschneiderte segregierte LDI-Mandate für Pensionspläne und Versicherer und verwalten seit 2000 6 Versicherungsportfolios und Pensionsmandate der Generali Gruppe, einem der größten Vermögensverwalter Europas.

Eine Fülle von Fachkenntnissen

Unsere Kompetenzen sowohl innerhalb von GIAM als auch auf der gesamten Plattform von Generali Investments 7 decken das gesamte Spektrum öffentlicher und privater Anlagemöglichkeiten ab, einschließlich Fixed Income, Multi-Asset, Equity, ESG/SRI, Liquid Alternatives, Smart Beta und Real Assets wie Immobilien und Infrastruktur. Wir nutzen diese umfassende interne Expertise, um die für unsere LDI-Kunden am besten geeigneten Portfolios zu erstellen.

Starke Kompetenzen bei festverzinslichen Wertpapieren

Aufgrund unserer umfangreichen Erfahrung in der Verwaltung von Versicherungs- und Pensionsfondsvermögen ist GIAM auf die Verwaltung von Rentenportfolios in verschiedenen Sektoren und Regionen spezialisiert und verfügt über eigene Kredit- und Makro-Research-Teams, die interne Rating-Methoden auf Emittentenebene anbieten.

Unsere LDI Kompetenzen auf einen Blick1

Beginn der Verwaltung der Versicherungsaktiva der Generali Gruppe2

Erstmalige Einführung von maßgeschneiderten segregierten LDI-Portfolios für externe Kunden3

Insgesamt verwaltetes Vermögen inclusive der Vermögenswerte der Generali Gruppe4

Verwaltetes Vermögen für externe Versicherungs- und Pensionskassenkunden1

Anlageexperten1

Segregierte LDI-Portfolios

Wir bieten vollständig maßgeschneiderte LDI-Lösungen für die einzigartigen Investitionsanforderungen unserer Kunden. Unsere Fähigkeiten umfassen:

  • Asset-Liability-Management

  • Strategische Vermögensallokation und taktische Vermögensallokation

  • Kapitaloptimierte Portfolios

  • Derivative Absicherungs- und Overlay-Strategien

  • Kontrollierte Volatilität

  • Lösungen für den Kapitalschutz

  • ESG und verantwortungsbewusstes Investieren

  • Modularer Investitionsansatz

  • Nachbörsliche Portfoliodienste

1 Quelle: Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Stand: 31. Oktober 2021. 2 Rechtsträger: Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio. 3 Rechtsperson: Generali Investment Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio. 4 Quelle: Generali Gruppe, Stand: Ende September 2021. 5 Vollständiger rechtlicher Name: Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio. 6 Rechtsträger: Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio. 7 Rechtsträger: Generali Investment Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio.

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