Generali Investments Sicav (GIS)
SRI Ageing Population :

4 ans d’encours en progression et de récompenses gagnées

Featured Funds 28/11/2019

Le vieillissement de la population est une réalité démographique mondiale : la part des personnes âgées de + de 60 ans s’accroît plus rapidement que les autres segments de la population. On peut estimer qu’à l’échéance 2045 les Seniors représenteront 19% de la population mondiale ; ils sont aujourd’hui 12%*.

Ce qui est particulièrement intéressant, c’est l’impact de cette évolution démographique sur nos sociétés et nos économies, par exemple la part de ces Seniors dans la richesse globale : le «pouvoir gris» est une réalité, avec des besoins, des aspirations et un pouvoir d’achat spécifiques.

Cette «méga tendance» offre donc des opportunités intéressantes pour les entreprises européennes, opérant souvent au niveau international, qui proposent des produits et des services spécifiques à cette population.

C’est la raison pour laquelle nous avons eu l’idée de créer cette stratégie unique associant filtre ISR, investissement thématique sur le vieillissement de la population et stock-picking.

ENTRETIEN GÉRANTS

Dcouvrez l’interview d’Olivier Cassé et Giulia Culot

EN SAVOIR PLUS

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Core matters :
Impact économique et
financier des
nouvelles tendances
démographiques

D’une ampleur et d’une rapidité sans précédent, le vieillissement de la population est aujourd’hui un phénomène mondial. 

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FICHE PRODUIT
GIS SRI AGEING POPULATION

Les données actuelles du fonds

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Reporting
GIS SRI AGEING POPULATION

Retrouvez plus d’informations dans la  fiche produit.

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GIS SRI Ageing Population a tenu ses promesses :

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Un historique de performances très positif, en termes absolus et relatifs, par rapport au marché élargi des actions européennes, avec une surperformance depuis la création, le 16 octobre 2015, de +11,9% (part BX, données au 30/11/2019) par rapport à MSCI Europe Net Total Return utilisé comme indice de comparaison interne. **

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Un thème attractif pour les investisseurs avec un encours supérieur à 660 millions d’euros (au 30 novembre 2019).

Une gestion récompensée!
GIS SRI Ageing Population a été récompensé par le Label allemand FNG ainsi que par le Label ISR français soutenu par le Ministère de l’Economie et des Finances pour la période 2017-2020. Le fonds a été classé deuxième de sa catégorie : “Fonds Actions Thématiques” aux SRI Awards 2019 en Italie.***

Nous avons identifié 3 piliers d’investissement permettant de saisir ces opportunités thématiques :

3 piliers d’investissement

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Santé (équipements médicaux, sociétés pharmaceutiques par exemple)

Retraite et épargne (gestion d’actifs, assurance-vie,…)

Consommation (loisirs, résidences pour personnes âgées, etc.).

L’ÉQUIPE DE GESTION

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Olivier Cassé, CFA,

Gérant Actions Senior

18 ans d’expérience

Giulia Culot

Co-gérante

9 ans d’expérience

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*Source : Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2015 Revision

**Source : Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, GIS SRI Ageing Population, part BX, données au 30/11/2019. Date de création : 16/10/2015. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne peuvent en aucun cas garantir les résultats futurs. Les valeurs liquidatives des OPCVM peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Nous ne pouvons pas garantir que les objectifs d’investissement des OPCVM seront atteints. Les performances sont exprimées nettes des frais de fonctionnement et de gestion facturés aux OPVM, coupons nets réinvestis. Elles ne tiennent pas compte des frais éventuels de souscriptions-rachats et sont présentées hors fiscalité et/ou frais liés au cadre d’investissement. 

*** Le compartiment GIS SRI Aging Population a reçu le label FNG 2020 du Qualitätssicherungsgesellschaft Nachhaltiger Geldanlagen (QNG) et le „Label ISR“ (Label SRI) de l’agence française AFNOR en mars 2017 pour une durée de 3 ans. Le fonds a été classé deuxième de sa catégorie : “Fonds Actions Thématiques” aux SRI Awards 2019 en Italie. Les récompenses ISR sont attribuées sur la base d'un modèle quantitatif propriétaire, qui intègre 3 facteurs : la note MSCI ESG - la performance et le risque sur 3 ans - la gouvernance. 
Plus d'informations sur les méthodologies sont disponibles sur les sites Web respectifs : https://www.fng-siegel.org/de/https://certification.afnor.org/et http://www.salonesri.it/awards/

GIS SRI Ageing Population est un compartiment de Generali Investments SICAV (société d’investissement à capital variable et à compartiments multiples régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg), ayant pour Société de gestion Generali Investments Luxembourg S.A., qui a délégué la gestion de ce compartiment à Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Les informations contenues dans le présent document relatives aux produits et services fournis par Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio sont publiées à titre purement indicatif. Par ailleurs, elles ne constituent ni en totalité, ni en partie un service de conseil en investissement, et ne constituent ni une offre, ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription ou du rachat de parts, actions ou autres participations dans les produits d’investissement ou services d’investissement présentés. Elles ne sont pas liées ni destinées à constituer la conclusion d’aucun contrat ou engagement. Ce document ne constitue en aucun cas la recommandation d’une stratégie, ni un conseil d’investissement. Les informations contenues dans ce document sont régulièrement mises à jour par Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio qui n’assume aucune responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions et de pertes ou dommages résultant de l’utilisation de ces informations à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont prévues. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et le produit présenté présente un risque de perte en capital. Le client devra lire attentivement le DICI, qui doit lui être soumis avant toute souscription ainsi que le prospectus; ces documents sont disponibles sur notre site Internet (www.generali-investments.com), sur celui de Generali Investments Luxembourg S.A. (www.generali-investments.lu), Société de gestion de Generali Investments SICAV, et auprès des distributeurs. Generali Investments est la marque commerciale de Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. et de Generali Investments Holding S.p.A.. Generali Investments fait partie du Groupe Generali Group créé en 1831 à Trieste sous le nom de Assicurazioni Generali Austro-Italiche. © 2019 - Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio.