Les dernières vues, perspectives et idées d'investissement des experts de notre plateforme.
Nos solutions d'investissement ont pour objectif de prendre en compte notre impact sur la société, tout en générant des performances à long terme. Nous offrons des stratégies ISR (Investissement Socialement Responsable), dont un large éventail de fonds classés Article 8 et 9 selon la classification SFDR, grâce aux sociétés de gestion d'actifs de notre écosystème qui appliquent des critères ESG stricts dans leurs processus d'investissement.
Nos Compétences
Une offre d’investissements diversifiée, couvrant aussi bien les actions et les obligations que les stratégies alternatives liquides et les actifs privés.
L'écosystème Generali Investments est articulé autour de compétences variées et spécifiques qui ont pour objectif de répondre aux besoins de chaque investisseur. Nos solutions d'investissement sont proposées sous forme de fonds, de mandats et de solutions sur mesure. Nous menons ce travail de manière réfléchie, soucieux de notre impact sur le monde qui nous entoure.
En tant que gestionnaire d'actifs international majeur, avec une large expertise dans les principales classes d'actifs, nous nous engageons à générer des rendements durables et à avoir un impact positif sur l'ensemble de la société. L'engagement du Groupe Generali en faveur de l'Investissement Responsable et durable se reflète dans diverses stratégies proposées par nos sociétés de gestion d'actifs qui appliquent une approche ESG stricte.
Chaque société de gestion d'actifs de notre écosystème a été soigneusement sélectionnée et possède une expertise reconnue dans son domaine.
L'approche d'investissement de chaque société est totalement autonome, avec une philosophie d'investissement et des objectifs propres, mais chacune bénéficie du soutien de Generali Investments. Cette diversité est un atout majeur de notre plateforme et nous permet de créer les solutions d'investissement les plus adaptées aux attentes des nos clients pour leur offrir de nouvelles opportunités attrayantes sur le long terme.
Du fait de notre appartenance à un groupe d'assurance international, la gestion obligataire fait partie de notre ADN. A travers les différentes sociétés de gestion d'actifs qui composent Generali Investments, nous gérons plus de 405 milliards d'euros d'actifs et nous avons une réelle expertise dans la gestion des risques de marchés, qui combine gestion active, de conviction et contrôle des risques pour répondre aux objectifs des investisseurs.
Dans un environnement complexe, nos sociétés de gestion d'actifs proposent des stratégies originales et très spécialisées visant à délivrer aux investisseurs des rendements réguliers sur le long terme tout en réduisant considérablement l'exposition au risque. Notre vaste réseau et notre expertise des marchés au niveau local nous permettent d'identifier les meilleures solutions de gestion obligataire.
Obligations d’État toutes échéances
Crédit court terme / mixte
Crédit High Yield
Obligations convertibles
Crédit ISR
Obligations d’entreprise vertes
Crédit long/short
Dette marchés émergents
Notre large gamme de stratégies actions offrent aux investisseurs l’opportunité d’investir dans des fonds exposés à des zones de croissance et à de nouvelles grandes tendances dans de nombreux secteurs et zones géographiques.
Chaque société de gestion d'actifs de l'écosystème de Generali Investments a son propre processus d'investissements rigoureux grâce auquel nos gérants de portefeuille sélectionnent les meilleures opportunités d'investissement. Nos stratégies couvrent un large éventail d'actions au niveau mondial, une exposition à des marchés plus ciblée et des investissements thématiques spécialisés. Par ailleurs, nous proposons une gamme de fonds actions classés article 8 et 9 selon la classification SFDR.
Forte conviction
Investissement thématique
ESG/ISR
Grandes capitalisations
Petites et moyennes capitalisations
Fonds de fonds
Nous proposons l'accès à des stratégies spécialisées alternatives liquides avec des fonds UCITS qui visent à offrir le meilleur des "deux mondes" : des sources de rendements absolus avec une faible corrélation aux marchés traditionnels actions et obligataires d'une part ; un cadre réglementaire qui impose des directives strictes en matières de liquidité, de transparence, de régulation et de gestion des risques d'autre part.
La gamme de fonds alternatifs liquides que nous proposons s'appuie sur des stratégies d'investissement non traditionnelles - en recourant par exemple à l'effet de levier, aux produits dérivés et à la vente à découvert - afin de délivrer des rendements non corrélés aux classes d'actifs traditionnelles.
Actions long/short
Crédit long/short
Market Neutral
Matières premières
Obligations
Event-driven
Multi-stratégies
Macro quantitative
Stratégie de primes de risque quantitatives
Volatilité
Fonds de fonds
La diversification permet de protéger les portefeuilles de nos investisseurs de la volatilité des marchés. C'est pourquoi notre offre muli-actifs s'appuie sur nos compétences pour saisir les opportunités provenant à la fois des calsses d'actifs traditionnelles et alternatives.
Cela signifie que nos stratégies multi-actifs s'adressent ainsi aux investisseurs dont l’objectif est de protéger leurs portefeuilles contre l’exposition au risque de fluctuation des marchés, tout en stabilisant les rendements de leurs placements.
Les corrélations accrues entre les marchés exigent aujourd'hui de repenser la diversification. Nos sociétés de gestion d'actifs proposent des approches innovantes et multi-stratégies aux côtés de stratégies équilibrées plus traditionnelles.
Diversifié traditionnel
Multi-assets Absolute Return
Multi-assets Total Return
Fonds de fonds
Depuis 1831, le Groupe Generali a investi dans des marchés privés et des actifs réels pour ses propres portefeuilles d'assurance afin d'améliorer leur diversification tout en visant des rendements attractifs avec des risques mesurés. Aujourd'hui, nous donnons accès à cette expertise aux investisseurs.
Avec plus de 480 professionnels de l'investissement, nous proposons des investissements directs et indirects dans l'immobilier, les infrastructures, la dette privée et le private equity.
Dans un monde où les taux d'intérêt restent bas, où l'inflation augmente et où les valorisations des marchés publics s'envolent, il est essentiel de disposer de la bonne combinaison d'actifs réels et d'exposition aux marchés privés pour constituer des portefeuilles défensifs, diversifiés et stables. L’illiquidité relative de cette classe d’actifs offre un revenu plus stable et prévisible que les actifs cotés en bourse. Ils jouent également un rôle crucial en générant un impact concret et positif à la fois sur l’économie et la société. Nous nous engageons à aider les investisseurs à accéder à ces opportunités pour atteindre leurs objectifs d'investissement et avoir un impact positif sur l'économie réelle.
Les infrastructures (dette et actions)
Avec Infranity, cliquez ici pour en savoir plus
L’immobilier
Avec Generali Real Estate*, cliquez ici pour en savoir plus.
avec les sociétés du Groupe Generali
De mandats sur mesure
*Le nom légal complet de la société est Generali Real Estate SGR.
Chez Generali Insurance Asset Management1 (GIAM), nous collaborons avec nos clients pour les accompagner dans leurs projets et leurs objectifs d'investissement.
Début de la gestion des actifs d’assurance du Groupe Generali2
Lancement des premiers portefeuilles LDI sur mesure pour des clients externes4
D’encours sous gestion incluant les actifs du Groupe Generali5
D’encours sous gestion pour les clients hors assurance et les fonds de pension1
Professionnels de l’investissement1
Notre approche s’appuie sur notre solide expertise en matière de gestion d’actifs LDI (Liability Driven Investing). Nous gérons des mandats LDI sur-mesure pour des fonds de pension et des compagnies d’assurance depuis 2005 et nous gérons les portefeuilles et les mandats du Groupe Generali depuis 20003.
Nous nous appuyons sur notre expertise en matière de gestion d’actifs pour le compte de plusieurs filiales de Generali en Europe. Le Groupe Generali a une expérience de 190 ans en tant qu'assureur, gère plus de 460 milliards d'euros d'actifs LDI et dispose d'un cadre de gestion actif-passif entièrement intégré à la gestion des actifs d'assurance, qui reste à la fois flexible et en constante évolution.
GIAM est spécialisée dans les solutions LDI et bénéficie d'un historique de performances solides dans la gestion des portefeuilles des compagnies d'assurance du Groupe Generali et ainsi que dans celle de mandats de fonds de pension. La société apporte l'expérience et le savoir-faire qu'elle a développé au fil du temps ainsi que la compréhension des contraintes de passif de ses clients, une approche spécifique de la gestion du risque intégrée dans son processus d'investissement et une gamme d'outils d'analyse exclusifs conçus pour soutenir cette gestion LDI.
Collaboration
Nous collaborons avec nos clients pour les accompagner dans leurs projets et leurs objectifs d'investissement. Nous accordons la plus grande importance à la réussite de nos solutions LDI et à la qualité de notre service client.
Une expérience reconnue dans la gestion LDI
Notre approche s’appuie sur notre solide expertise en matière de gestion LDI. Nous gérons des mandats LDI sur-mesure pour des fonds de pension et des compagnies d’assurance depuis 2005 et nous gérons les portefeuilles et les mandats du Groupe Generali, un des premiers détenteurs d’actifs en Europe, depuis 20006.
Une grande expertise
Nos compétences, tant au sein de GIAM que via la plateforme Generali Investments7 couvrent l’ensemble des opportunités d’investissement public et privé, dont les solutions obligataires, multi-actifs, actions, ESG/ISR, alternatives liquides, smart beta et actifs réels tels que l’immobilier et l’infrastructure. Nous nous appuyons sur cette expertise interne pour construire les portefeuilles les plus adaptés à nos clients dans le cadre de solutions LDI.
Des compétences solides pour les solutions obligataires
Grâce à sa solide expérience dans la gestion d'actifs d'assurance et de fonds de pension, GIAM est spécialisée dans la gestion de portefeuilles obligataires dans différents secteurs et zones géographiques. Elle s’appuie sur des équipes internes dédiées à la recherche macroéconomique et crédit qui appliquent une méthodologie intégrée de notation des émetteurs.
Des portefeuilles LDI sur-mesure
Nous fournissons des solutions LDI sur-mesure pour répondre aux objectifs d'investissement spécifiques de nos clients. Nos compétences couvrent les domaines suivants :
Gestion Actif Passif
Allocation d’Actifs Stratégique et Allocation d‘Actifs Tactique
Portefeuille à SCR optimisé
Stratégies de couverture et de gestion de produits dérivés
Produits à volatilité contrôlée
Solutions à capital protégé
Investissement Responsable & ESG
Approche d'investissement modulable
Service de gestion de portefeuille post-trade
1 Dénomination légale complète : Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio 2Source : Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, données au 31 octobre 2021 3 Entité juridique : Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio 4 Entité juridique : Generali Investment Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio 5 Source : Groupe Generali, données à fin septembre 2021 6 Entité juridique : Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio 7 Entité juridique : Generali Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio
© Generali Investments, tous droits réservés. Ce site internet est publié par Generali Investments et est considéré comme une communication marketing et une promotion financière liée aux produits et services des sociétés du groupe Generali suivantes : Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. et Generali Investments Holding S.p.A. (ci-après dénommées ensemble Generali Investments). En outre, le site peut contenir des communications de marketing et de promotion financière de produits et services de sociétés faisant partie de la plate-forme Multi-Boutiques coordonnée par Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, et en particulier de Generali Global Infrastructure, Sycomore Asset Management, Aperture Investors LLC, Plenisfer Investments SGR, Lumyna Investments et Generali Real Estate S.p.A. Società di Gestione del Risparmio.
