Società di gestione
Generali Investments Sicav (GIS) Euro Bond 1-3 Years
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a sovraperformare il mercato investendo in titoli di debito di elevata qualità, denominati in euro, con una durata media ponderata del portafoglio non superiore a 1 anno e con una scadenza residua per ciascun investimento non superiore a 3 anni.
COME INVESTE
Gestione attiva della duration e del posizionamento lungo la curva dei rendimenti per ottimizzare il profilo rischio/rendimento, fornendo una copertura efficace conto la volatilità e rispetto all’esposizione azionaria. Costituisce un tassello ideale nella costruzione di un portafoglio obbligazionario
Portafoglio ampiamente diversificato che comprende anche il debito dei Paesei europei periferici.
Rigoroso processo ESG, in linea con i requisiti dell’articolo 8 del regolamento SFDR.
Track record consolidato di oltre 20 anni, supportato da un team di gestione riconosciuto e altamente competente.
I GESTORI
MAURO VALLE, CFA
Head of Active Fixed Income
Oltre 25 anni di esperienza
Mauro è entrato in Generali nel 1994 dopo aver maturato solide esperienze presso Banca Commerciale Italiana (oggi Intesa Sanpaolo) a Milano e J.P. Morgan Asset Management a Londra.
Ha conseguito un master in Business Administration presso la Clemson University (South Carolina, USA) e una laurea in Economia presso l’Università di Trieste.
E’ CFA® Charterholder.
È entrato in Generali Investments nel luglio 2010 come Risk Manager prima di diventare Fixed Income Portfolio Manager nel 2012
Ha lavorato in precedenza presso Banca Popolare di Vicenza (oggi Intesa Sanpaolo) come Analista del Rischio
Massimo ha conseguito un master in Economia e Finanza presso l’Università Ca' Foscari di Venezia e una laurea in Diritto Economico presso l’ Università di Padova.
MASSIMO SPAGNOL
Gestore Senior
Oltre 15 anni di esperienza
UNIVERSO D’INVESTIMENTO
Il Fondo investe almeno il 70% in titoli di debito denominati in Euro con rating creditizio Investment grade.
Il Fondo investirà almeno il 60% in titoli di Stato.
BENCHMARK
100% JPM EMU 1-3 Years Index (TR)
DATA DI LANCIO
Novembre 2008
SFDR1
Art. 8.: cambio strategia d’investimento (approccio ESG): 08/07/2022
ISIN (DX ACC.)
LU0396183542
DOCUMENTI:
Indicatore di rischio
Indicatore di rischio sintetico2: 2 classe di rischio bassa (ipotizzando di mantenere il prodotto per 6 anni)
Rischio più basso
Rischio più alto
1SFDR: Regolamento sulla divulgazione di informazioni relative alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, sulla divulgazione di informazioni relative alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, il Fondo promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo alle informazioni relative alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). GIS_Euro_Bond_1-3_Years_Summary_SFDR_EN.pdf
2L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Rischi principali*: Rischio derivati, Rischio di credito, Finanza sostenibile. Il Comparto può investire in titoli con rating inferiore all’investment grade, che presentano un rischio maggiore di perdita del capitale e degli interessi rispetto ai titoli di qualità superiore.
*I fattori di rischio sono descritti in modo approfondito nel prospetto informativo. I dati storici utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico di rischio non possono essere considerati un’indicazione affidabile del profilo di rischio del prodotto. La categoria di rischio associata al prodotto non è garantita e può variare nel tempo. Il capitale investito non è garantito. Per ulteriori informazioni sui rischi del comparto, si prega di fare riferimento alla sezione pertinente del prospetto disponibile sul nostro sito web www.generali-investments.com o sul sito web di Generali Investments Luxembourg S.A. (Società di gestione di Generali Investments SICAV) www.generali-investments.lu e presso i Distributori Autorizzati.
