Notre écosystème de sociétés de gestion d'actifs

Your Partner for Progress

Generali Investments est un écosystème de sociétés de gestion d'actifs offrant un très large éventail d'expertises spéicalisées.

Années d'Expérience

Actif Sous Gestion

Actif Sous Gestion

Pays Couverts**

Sociétés de Gestion d'actifs

Centre de Distribution Principal

*Source : Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Les données incluent les AuM de Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Real Estate S.p.A., Generali Global Infrastructure, Lumyna Investments Limited, Sycomore Asset Management, Aperture Investors, LLC., Plenisfer Investments SGR et Generali Investments CEE au 31décembre 2021.

**Veuillez noter que le nombre de pays se réfère au nombre de pays où les différents fonds des sociétés de gestion d'actifs faisant partie de Generali Investments sont enregistrés pour distribution. Veuillez noter que tous les fonds ne sont pas enregistrés dans tous les pays et que toutes les sociétés de gestion ne sont pas autorisées à opérer dans ces pays. Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Real Estate S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Global Infrastructure, Sycomore Asset Management, Aperture Investors LLC (y compris Aperture Investors UK Ltd), Lumyna Investments Limited, Plenisfer Investments SGR, font partie de Generali Investments, ainsi que Generali Investments CEE

L'écosystème Generali Investments

Les marchés financiers sont devenus de plus en plus complexes.

C'est la raison pour laquelle nous avons créé Generali Investments : un écosystème de sociétés de gestion d'actifs, offrant un très large éventail de compétences spécifiques.

Nous prenons le temps de comprendre ce qui compte le plus pour les investisseurs, afin d'élaborer des solutions qui répondent au mieux à leurs attentes.

Forte de son appartenance au Groupe Generali, chaque société de notre écosystème peut innover, se développer de manière autonome. Les investisseurs ont ainsi accès à des entreprises à fort esprit entrepreunarial qui bénéficient de la solidité et de la renommée de notre Groupe.

Nos solutions sont élaborées à partir des compétences spécifiques issues de l'ensemble de notre écosystème, avec l'objectif d'offrir aux investisseurs de nouvelles opportunités attrayantes sur long terme, tout en étant conscients de notre impact sur le monde qui nous entoure.

De cette façon, nous sommes en mesure d'offrir aux investisseurs un accès à de nouvelles opportunités que d'autres pourraient ne pas saisir et un partenaire qui place au premier plan leurs intérêts à long terme.

Generali Investments fait partie de la Business Unit de Generali Asset & Wealth Management qui regroupe les principales sociétés de gestion d'actifs et de patrimoine du Groupe.

Nous sommes votre « Partner for Progress ».

Avantages de l'écosystème

Generali Investments Partners

Gestion active obligataire, actions, multi-actifs, fonds de fonds et marchés privés

Generali Investments Partners* propose des fonds obligataires, actions thématiques et multi-actifs/équilibrés, ainsi que des stratégies d’actifs privés. Grâce à l’expertise de ses sélectionneurs de gérants de fonds, elle propose aussi une large gamme de fonds de fonds investis sur les marchés cotés et non cotés. La société est également le principal pôle de distribution de l’écosystème Generali Investments et intervient en tant que coordinateur de la relation client pour l’ensemble des sociétés de gestion d’actifs

*La nom légal complet de la société est Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio

Direction Générale

Gouvernance et Politiques Légales

GIP I Report on Top 5 Trading Venues
12 avril 2022PDF
GIP ǀ Conflict of Interest Policy - Extract
7 avril 2022Policy
Message d'avertissement - Generali Investments: utilisation frauduleuse d’identité
24 mars 2022PDF
GIP I Eurosif Transparency Code
1 mars 2022Code
GIP I Active Ownership Report 2021
24 février 2022Active Ownership
GIP Active Ownership Report 2021 - Annex I
24 février 2022Active Ownership
GIP Active Ownership Report 2021 - Annex II
24 février 2022Active Ownership
Generali Investments Partners I Information Document
13 janvier 2022Information Document
Remuneration Policy Summary 2021 Generali Investments Partners SGR
14 octobre 2021Policy
GIP ǀ Information on the integration of sustainability in Remuneration
6 août 2021Remuneration
Engagement Policy - Generali Investments Partners
25 juin 2021Policy
Rapport 2020 sur L’Exercice Des Droits De Vote dans les OPCVM Francais
3 mai 2021PDF
GIP Sustainability Policy and Adverse Sustainability Impact Statement
8 mars 2021Sustainability Policy
GIP - Active Ownership Report 2020
26 février 2021PDF
GIP - Active Ownership Report 2020 - Annex I
26 février 2021Active Ownership
GIP - Active Ownership Report 2020 - Annex II
26 février 2021Active Ownership
Report on top 5 execution venues (GIP)
30 juin 2020Execution Strategy
Report on top 5 execution venues (GIP) - quantitative section
30 juin 2020Execution Strategy
Rapport 2019 sur L’Exercice Des Droits De Vote dans les OPCVM Francais
3 avril 2020PDF
GIP ǀ Code of conduct + annexes
2 février 2020Code
Transmission policy
1 février 2020
Articles of association of Generali Investments Partners s.P.A. Società
29 janvier 2020
Rapport 2018 sur L’Exercice Des Droits De Vote dans les OPCVM Francais
25 février 2019

Aperture Investors

Stratégies d’investissement sans contrainte combinée à un modèle de frais unique

Aperture* propose des stratégies d'investissement sans contrainte et un modèle de frais unique qui alignent les intérêts des gérants sur la rémunération des clients. La société facture des frais peu élevés, de type ETF, lorsque la performance est égale ou inférieure à celle des indices de référence indiqués. Une commission de performance est appliquée uniquement lorsque les performances** sont supérieures à celles de l’indice de référence d’une stratégie. Par conséquent, les équipes de gestion sont principalement rémunérées sur la surperformance. Les équipes de gestion actions et crédit d’Aperture sont basées à New York et Londres.

*La nom légal complet de la société est Aperture Investors, LLC.
**Investir comporte des risques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent être trompeuses. Rien ne garantit qu’un objectif de placement sera atteint ni que le capital produira un rendement. Il existe un risque de perte en capital sur le montant initialement investi.

Lumyna Investments

Plateforme de gestion d’OPCVM alternatifs liquides

Lumyna* est l'un des acteurs les plus historiques, les plus importants et les plus expérimentés dans le secteur des OPCVM alternatifs en Europe. La société propose les expertises des meilleurs gérants de fonds alternatifs sur le marché européen par le biais d’OPCVM règlementés, liquides et transparents. Lumyna a été régulièrement élue meilleure plateforme (par HFM au cours de huit des neuf dernières années et par HFR au cours des sept dernières années consécutives**) et est reconnue comme un leader dans la distribution de fonds UCITS alternatifs.

* La nom légal complet de la société est Lumyna Investments Limited
** Chaque année, les Hedge Funds Review European Performance Awards récompensent les performances réelles, la qualité et les compétences au sein de l’industrie européenne des hedge funds.

Generali Real Estate

Investissements immobiliers en actions et en dette

Generali Real Estate* regroupe les experts du Groupe Generali spécialisés dans les investissements immobiliers. La société bénéficie d’une forte présence dans toute l’Europe avec environ 370 professionnels dans neuf pays différents. Elle gère en direct toutes les étapes du cycle de vie des biens : acquisition, exploitation, commercialisation, gestion, cession. Leur gamme de fonds luxembourgeois offre des perspectives de rendement et de diversification, et couvre l’ensemble des investissements immobiliers des moins risqués au plus risqués.

*La nom légal complet de la société est Generali Real Estate S.p.A. 

Sycomore Asset Management

Investissements ESG et ISR à fortes convictions

Sycomore propose des investissements durables de premier plan. La société est pionnière de l’investissement ESG, dont elle a contribué au développement en Europe. Elle place le capital humain comme levier principal pour générer des idées d’investissement à forte conviction, et son approche d’Investissement Responsable s’appuie sur une méthodologie ESG propriétaire et exclusive. La gamme de fonds de Sycomore se compose de 16 fonds classés article 9 et 5 fonds classés Article 8 selon le règlement SFDR.

*La nom légal complet de la société est Sycomore Asset Management SA

Generali Global Infrastructure

Des infrastructures globales avec un objectif de développement durable

Generali Global Infrastructure investit dans des dettes et des actions d’infrastructures au niveau mondiale, des projets en construction aux projets en exploitation, qui visent à générer des rendements durables. Elle propose des solutions d’investissement exclusives qui répondent aux enjeux majeurs de notre société, tels que la transition énergétique, la mobilité verte, la transition numérique et les besoins en infrastructures sociales. Elle dispose de l’une des équipes d’investissement en infrastructures les plus importantes et expérimentées d’Europe. S’appuyant sur une méthodologie ESG unique et exclusive, elle propose trois fonds classés Article 8/9 selon le règlement SFDR.

Plenisfer Investments

Stratégies multi-actifs globales Total Return

Plenisfer* propose des stratégies multi-actifs Total Return sans contrainte. Son approche d’investissement « New Active » se caractérise par une allocation par stratégies plutôt que par classes d’actifs, c’est-à-dire sans différencier les classes d’actifs traditionnelles et alternatives. La société se concentre sur l’identification d’opportunités spécifiques au niveau mondial. Cette approche globale permet à l’équipe de construire des portefeuilles orientés sur les résultats. La société propose des fonds UCITS, des mandats sur mesure et des conseils en investissement.

*La nom légal complet de la société est Plenisfer Investments SGR

Generali Insurance Asset Management

Solutions LDI et gestion de portefeuille multi-actifs

Generali Insurance Asset Management* noue des partenariats avec des clients de toutes tailles ; elle développe et gère des solutions sur mesure de gestion actif/passif (LDI : Liability Driven Investment) pour les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs d’investissement à long terme. S’appuyant sur ses équipes internes de Recherche et d’Analyse ESG exclusives, son offre comprend la gestion actif/passif (ALM : Asset and Liability Management), l’Allocation d’Actifs Stratégique (SAA) et la gestion des fonds propres. La société gère des mandats LDI sur mesure pour des caisses de retraite et des assureurs depuis 2005, ainsi que les mandats du Groupe Generali depuis 1998. 

*La nom légal complet de la société est Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Direction Générale

Gouvernance et Politiques Légales

GIAM I Top 5 Trading Venues
14 avril 2022PDF
GIAM I Top 5 Trading Venues - Reception and transmission of orders
14 avril 2022PDF
GIAM ǀ Conflict of Interest Policy - Extract
7 avril 2022Policy
GIAM I Coal and Tar Sand Exclusion Policy
5 avril 2022PDF
Message d'avertissement - Generali Investments: utilisation frauduleuse d’identité
24 mars 2022PDF
GIAM I Active Ownership Report 2021
24 février 2022Active Ownership
GIAM Active Ownership Report 2021 - Annex I
24 février 2022Active Ownership
GIAM Active Ownership Report 2021 - Annex II
24 février 2022Active Ownership
GIAM Information Document
13 janvier 2022Information Document
Remuneration Policy Summary 2021 Generali Insurance Asset Management SGR
14 octobre 2021Policy
GIAM ǀ Information on the integration of sustainability in Remuneration
6 août 2021Remuneration
Engagement Policy - Generali Investments Insurance Asset Management
30 juin 2021Policy
Rapport 2020 sur L’Exercice Des Droits De Vote dans les OPCVM Francais
3 mai 2021PDF
GIAM Best Execution Policy
31 mars 2021Best Excecution
GIAM Best Execution Policy – Annex A List of Authorized Brokers
27 juillet 2021Best Excecution
GIAM Best Execution Policy – Annex B List of Execution Venues
31 mars 2021Best Excecution
GIAM Sustainability Policy and Adverse Sustainability Impact Statement
8 mars 2021Sustainability Policy
GIAM - Active Ownership Report 2020
26 février 2021Active Ownership
GIAM - Active Ownership Report 2020 - Annex I
26 février 2021Active Ownership
GIAM - Active Ownership Report 2020 - Annex II
26 février 2021Active Ownership
Rapport 2019 sur L’Exercice Des Droits De Vote dans les OPCVM Francais
3 avril 2020PDF
Execution and transmission policy
20 février 2020
Code of conduct + annexes
20 février 2020Code
Articles of association of Generali Insurance Asset Management
20 février 2020

Axis Retail Partners

Gestion d’actifs et investissement dans l’immobilier commercial

Axis Retail Partners regroupe une équipe de spécialistes de l'investissement en immobilier commercial. La société adopte une approche analytique de l'investissement en se concentrant sur les data en tant que critère fondamental de sélection et de décision. La société est un acteur immobilier totalement intégré, couvrant toutes les étapes du cycle de vie des biens : acquisition, exploitation, commercialisation, gestion, cession ; des biens immobiliers de qualité aux biens opportunistes.

*La nom légal complet de la société est Axis Retail Partners S.p.A. Sucursal en España.

Generali Investments Luxembourg

Generali Investments Luxembourg* (« GIL ») fait partie du Groupe Generali.

GIL est une société de gestion luxembourgeoise agréée au titre du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et est aussi un gérant de fonds d’investissement alternatifs agréé en vertu de la loi du 12 juillet 2013 sur les gérants de fonds alternatifs. En tant que telle, elle offre l’ensemble des services obligatoires de toute société de gestion proposant des produits de type OPCVM et fonds alternatifs.

En tant que société de gestion, GIL gère des investissements à l’international en s’appuyant sur l’expérience et les expertises d’équipes d’investissement reconnues, notamment les sociétés de gestion d’actifs et les boutiques du Groupe Generali, ainsi que d’autres acteurs majeurs. Les activités de GIL se concentrent sur la création de fonds d’investissement et l’élaboration de structures et de stratégies adaptées aux différentes situations et profils d’investisseurs. Les services de gestion des risques de GIL répondent à l’évolution de l’environnement de marché, tandis que les professionnels de la finance supervisent les activités quotidiennes du support d’investissement. Ainsi, les gérants peuvent se concentrer sur leurs priorités tout en générant de la croissance.

Basée au Luxembourg, GIL est la plus grande place de fonds en Europe et la plus grande plateforme internationale de distribution de fonds ; le Groupe Generali bénéficie d’une infrastructure de fonds efficace et fiable. La société de gestion propose une large gamme de structures de fonds, notamment des OPCVM, des fonds immobiliers, des FIS, des fonds alternatifs et des véhicules non-OPCVM. De plus, étant basée au Luxembourg, GIL est régie par un cadre juridique et réglementaire établi et sophistiqué.

*La nom légal complet de la société est Generali Investments Luxembourg S.A. 

Direction Générale

Gouvernance et Politiques Légales

Lumyna - Proxy P Energy Transition UCITS Fund I Art. 10 Disclosure (SFDR)
29 avril 2022PDF
Lumyna - MW ESG (Market Neutral) TOPS UCITS Fund I Art. 10 Disclosure (SFDR)
29 avril 2022PDF
Message d'avertissement - Generali Investments: utilisation frauduleuse d’identité
24 mars 2022PDF
GIL ǀ Investor Rights Summary
22 mars 2022PDF
Lumyna - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund I Art. 10 Disclosure (SFDR)
4 mars 2022PDF
GENERALI REAL ESTATE LIVING FUND ǀ Article 10 Disclosure – EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”)
27 décembre 2021PDF
GENERALI SMART FUNDS - VorsorgeStrategie ǀ Article 10 Disclosure – EU SFDR
17 décembre 2021PDF
Gen Exklusiv Fonds SA SICAV-RAIF ESG ǀ Article 8 Disclosure – EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
7 décembre 2021PDF
Generali K-Europe Investment RAIF ǀ Article 10 Disclosure – EU SFDR
7 décembre 2021PDF
Complaints Handling Policy statement
12 novembre 2021Complaints Handling
Investor Rights Summary for Marshall Wace UCITS Funds PLC
31 août 2021PDF
Best execution statement
30 juin 2021Best Excecution
GIL I Sustainability risk policy and principal adverse impact statement
30 juin 2021Policy
Remuneration policy statement
1 mars 2021Remuneration
Data privacy statement
20 février 2020
Voting rights statement
20 février 2020

Generali Investments Holding

Generali Investments Holding* assure un cadre solide de services conçus pour supporter diverses activités de gestion d'actifs. Les éléments clés comprennent des activités de back-office, organisées pour offrir une efficacité maximale, des systèmes de reporting avancés et des infrastructures technologiques sophistiquées. La société agit également en tant que société holding, conservant le capital social des sociétés de gestion d'actifs de l'écosystème de Generali Investments.

*La nom légal complet de la société est Generali Investments Holding S.p.A.

Direction Générale

Carlo Trabattoni

Président et Directeur Général

Gouvernance et Politiques Légales

GIH I Tax Strategy
22 octobre 2021PDF

Clients

● Accéder à des compétences spécifiques de niche dans le domaine de l’investissement

● S’appuyer sur les experts sélectionnés par le Groupe Generali pour leurs connaissances et leur talent

● Bénéficier d’opportunités attrayantes sur le long terme grâce à des stratégies d’investissement distinctes

Generali Investments

● Renforcer et diversifier l’offre de solutions d’investissement

● Investir dans des entreprises à fort esprit entrepreneurial et axées sur les résultats.

● Sélectionner des partenaires de qualité pour optimiser les performances des investissements

Sociétés de gestion d'actifs

● Conserver leur autonomie en matière de gestion d’actifs

● Bénéficier de la solidité, du capital, de l’orientation client et de la renommée du Groupe Generali

● S’engager dans un écosystème qui assure l’uniformisation en matière de contrôle des risques, d’audit et de conformité

Le Groupe Generali : notre maison mère***

MILLIONS DE CLIENTS

MILLE EMPLOYÉS

PAYS

MILLIARDS D'EUROS DE PRIMES BRUTES

MILLIARDS D’EUROS D’ENCOURS SOUS GESTION

L'UNE DES 100 PLUS GRANDES ENTREPRISES DU MONDE****

*** Source : Generali Group, données au 30 septembre 2021

**** Source : Fortune Global 500 2020

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