Notre écosystème de sociétés de gestion d'actifs

Your Partner for Progress

Generali Investments est un écosystème de sociétés de gestion d'actifs offrant un très large éventail d'expertises spécialisées.

Années d'Expérience

Actif Sous Gestion

Actif Sous Gestion

Pays Couverts1)

Sociétés de Gestion d'actifs

Centre de Distribution Principal

Source : Generali Investments Holding S.p.A., données à fin T4 2023 sans double comptage. *Generali Investments fait partie du groupe Generali, qui a été créé en 1831 à Trieste sous le nom d'Assicurazioni Austro-Italiche. Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Real Estate S.p.A. Società di gestione del risparmio, Infranity SAS, Sosteneo S.p.A. Società di gestione del risparmio, Sycomore Asset Management, Aperture Investors LLC (y compris Aperture Investors UK Ltd), Lumyna Investments Limited, Plenisfer Investments S. p.A. Società di gestione del risparmio, Conning2) et ses filiales (Global Evolution Asset Management A/S - y compris Global Evolution USA, LLC et Global Evolution Fund Management Singapore Pte. Ltd - Octagon Credit Investors, LLC, Pearlmark Real Estate, LLC) font partie de Generali Investments, ainsi que de Generali Investments CEE. Veuillez noter que Generali Investments Luxembourg S.A. est la société de gestion de la majorité des fonds dont les actifs sous gestion sont représentés sur la diapositive.

1) Veuillez noter que les pays font référence aux pays où les différents fonds des sociétés de gestion d'actifs faisant partie de Generali Investments sont enregistrés pour la distribution. Veuillez noter que tous les fonds ne sont pas enregistrés dans tous les pays et que toutes les sociétés de gestion d'actifs ne sont pas autorisées à opérer dans ces pays. 2) Englobe Conning, Inc, Conning Asset Management Limited, Conning Asia Pacific Limited, Conning Investment Products, Inc, Goodwin Capital Advisers, Inc ( désignés comme "Conning").

L'écosystème Generali Investments

Les marchés financiers sont devenus de plus en plus complexes.

C'est la raison pour laquelle nous avons créé Generali Investments : un écosystème de sociétés de gestion d'actifs, offrant un très large éventail de compétences spécifiques.

Nous prenons le temps de comprendre ce qui compte le plus pour les investisseurs, afin d'élaborer des solutions qui répondent au mieux à leurs attentes.

Forte de son appartenance au Groupe Generali, chaque société de notre écosystème peut innover, se développer de manière autonome. Les investisseurs ont ainsi accès à des entreprises à fort esprit entrepreunarial qui bénéficient de la solidité et de la renommée de notre Groupe.

Nos solutions sont élaborées à partir des compétences spécifiques issues de l'ensemble de notre écosystème, avec l'objectif d'offrir aux investisseurs de nouvelles opportunités attrayantes sur long terme, tout en étant conscients de notre impact sur le monde qui nous entoure.

De cette façon, nous sommes en mesure d'offrir aux investisseurs un accès à de nouvelles opportunités que d'autres pourraient ne pas saisir et un partenaire qui place au premier plan leurs intérêts à long terme.

Generali Investments fait partie de la Business Unit de Generali Asset & Wealth Management qui regroupe les principales sociétés de gestion d'actifs et de patrimoine du Groupe.

Nous sommes votre « Partner for Progress ».

Generali Asset Management

Gestion active obligataire, actions, multi-actifs, fonds de fonds et marchés privés

Generali Asset Management* propose des fonds obligataires, actions thématiques et multi-actifs/équilibrés, ainsi que des stratégies d’actifs privés. Grâce à l’expertise de ses sélectionneurs de gérants de fonds, elle propose aussi une large gamme de fonds de fonds investis sur les marchés cotés et non cotés. La société est également le principal pôle de distribution de l’écosystème Generali Investments et intervient en tant que coordinateur de la relation client pour l’ensemble des sociétés de gestion d’actifs

*La nom légal complet de la société est Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Aperture Investors

Stratégies d’investissement sans contrainte combinée à un modèle de frais unique

Aperture* propose des stratégies d'investissement sans contrainte et un modèle de frais unique qui alignent les intérêts des gérants sur la rémunération des clients. La société facture des frais peu élevés, de type ETF, lorsque la performance est égale ou inférieure à celle des indices de référence indiqués. Une commission de performance est appliquée uniquement lorsque les performances** sont supérieures à celles de l’indice de référence d’une stratégie. Par conséquent, les équipes de gestion sont principalement rémunérées sur la surperformance. Les équipes de gestion actions et crédit d’Aperture sont basées à New York et Londres.

*La nom légal complet de la société est Aperture Investors, LLC.
**Investir comporte des risques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent être trompeuses. Rien ne garantit qu’un objectif de placement sera atteint ni que le capital produira un rendement. Il existe un risque de perte en capital sur le montant initialement investi.

Lumyna Investments

Plateforme de gestion d’OPCVM alternatifs liquides

Lumyna* est l'un des acteurs les plus historiques, les plus importants et les plus expérimentés dans le secteur des OPCVM alternatifs en Europe. La société propose les expertises des meilleurs gérants de fonds alternatifs sur le marché européen par le biais d’OPCVM règlementés, liquides et transparents. Lumyna a été régulièrement élue meilleure plateforme (par HFM au cours de huit des neuf dernières années et par HFR au cours des sept dernières années consécutives**) et est reconnue comme un leader dans la distribution de fonds UCITS alternatifs.

* La nom légal complet de la société est Lumyna Investments Limited
** Chaque année, les Hedge Funds Review European Performance Awards récompensent les performances réelles, la qualité et les compétences au sein de l’industrie européenne des hedge funds.

Generali Real Estate

Investissements immobiliers en actions et en dette

Generali Real Estate* regroupe les experts du Groupe Generali spécialisés dans les investissements immobiliers. La société bénéficie d’une forte présence dans toute l’Europe avec environ 370 professionnels dans neuf pays différents. Elle gère en direct toutes les étapes du cycle de vie des biens : acquisition, exploitation, commercialisation, gestion, cession. Leur gamme de fonds luxembourgeois offre des perspectives de rendement et de diversification, et couvre l’ensemble des investissements immobiliers des moins risqués au plus risqués.

*La nom légal complet de la société est Generali Real Estate S.p.A. 

Sycomore Asset Management

Investissements ESG et ISR à fortes convictions

Sycomore propose des investissements durables de premier plan. La société est pionnière de l’investissement ESG, dont elle a contribué au développement en Europe. Elle place le capital humain comme levier principal pour générer des idées d’investissement à forte conviction, et son approche d’Investissement Responsable s’appuie sur une méthodologie ESG propriétaire et exclusive. La gamme de fonds de Sycomore se compose de 16 fonds classés article 9 et 5 fonds classés Article 8 selon le règlement SFDR.

*La nom légal complet de la société est Sycomore Asset Management SA

Infranity

Infranity est une société de gestion d'actifs spécialisée dans les investissements en infrastructures. La société fondée par trois associés gérants, Philippe Benaroya, Alban de La Selle et Gilles Lengaigne, dans le cadre d'un partenariat stratégique avec le Groupe Generali, fait partie de l'écosystème de sociétés de gestion de Generali Investments et gère actuellement plus de 7 milliards d'euros d’encours provenant d'investisseurs institutionnels. Les solutions d'investissement d'Infranity bénéficient de la résilience de cette classe d'actifs et de ses rendements stables à long terme, ainsi que de sa capacité à contribuer au développement durable. Les investissements en infrastructures répondent aux grands défis sociétaux tels que la transition énergétique, la mobilité verte, la transition numérique et l'amélioration des infrastructures sociales. Ce positionnement, associé à une grande sélectivité dans le processus d'investissement, permettent à Infranity de générer durablement de la valeur pour ses clients.

Infranity fait partie de Generali Invesmtents

Plenisfer Investments

Stratégies multi-actifs globales Total Return

Plenisfer* propose des stratégies multi-actifs Total Return sans contrainte. Son approche d’investissement « New Active » se caractérise par une allocation par stratégies plutôt que par classes d’actifs, c’est-à-dire sans différencier les classes d’actifs traditionnelles et alternatives. La société se concentre sur l’identification d’opportunités spécifiques au niveau mondial. Cette approche globale permet à l’équipe de construire des portefeuilles orientés sur les résultats. La société propose des fonds UCITS, des mandats sur mesure et des conseils en investissement.

*La nom légal complet de la société est Plenisfer Investments SGR

Sosteneo Infrastructure Partners Società

Sosteneo Infrastructure Partners est une société de gestion d’actifs spécialisée dans les investissements dans les infrastructures de projets en développement (« greenfield ») liés à la transition énergétique, et plus spécifiquement la production et le déploiement d’énergie renouvelable. Les clients leur font confiance pour gérer leurs capitaux en contribuant à la décarbonisation du secteur de l'énergie tout en générant un rendement attractif sur le long terme et en privilégiant la création de valeur tout au long du cycle de vie des actifs. Basée à Milan et à Sydney, l'équipe de Sosteneo combine une solide expertise des investissements en actions dans les infrastructures et une grande expérience dans le secteur de l'énergie.

La nom légal complet de la société est Sosteneo Infrastructure Partners Società di gestione del risparmio.

Conning 

Assurance et gestion d'actifs institutionnels, logiciels et recherche sectorielle

 

Conning* est une société de gestion d'actifs de premier plan, au service du secteur de l'assurance depuis de nombreuses années. Conning accompagne les investisseurs institutionnels, y compris les assureurs et les fonds de pension, en leur proposant des solutions d'investissement, des logiciels de modélisation des risques et des études sectorielles. Fondée en 1912, Conning possède des équipes d'investissement en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.

*Englobe Conning, Inc, Conning Asset Management Limited, Conning Asia Pacific Limited, Conning Investment Products, Inc, Goodwin Capital Advisers, Inc ( désignés comme "Conning").

Octagon

Prêts à effet de levier, obligations high Yield et crédit structuré

Octagon* est un conseiller en investissement spécialisé dans le crédit d'entreprise de qualité inférieure à l’Investment Grade, qui se concentre sur les prêts à effet de levier, les obligations High Yield et les investissements en crédit structuré. Grâce à une analyse fondamentale du crédit et à une gestion active du portefeuille, l'équipe de gestion d'Octagon identifie des opportunités d’investissements en valeur relative attractives dans des classes d'actifs, des secteurs et des obligations d’entreprise de qualité inférieure à l'Investissement Grade.

*Octagon Credit Investors LLC, une société basée à New York

Global Evolution

Gérant d’actifs sur les marchés émergents et frontières

Global Evolution* est une société de gestion spécialisée et expérimentée dans les marchés émergents et frontières. Global Evolution est un gérant d’actifs qui intègre l'ESG dans son processus d'investissement depuis de nombreuses années.

*Global Evolution est basé à Kolding, au Danemark, et possède des bureaux à New York, Singapour et Londres.

Pearlmark

 

Investissements immobiliers de grande qualité grâce à diverses stratégies et montages financiers

Fondée en 1996, Pearlmark* gère des investissements dans l'immobilier commercial du marché intermédiaire, à la fois en actions et en dettes. Pearlmark se concentre sur des stratégies immobilières à valeur ajoutée aux États-Unis, offrant aux investisseurs la possibilité d'investir à la fois dans des montages en actions et en dettes. Cette approche globale renforece la stratégie de Pearlmark en matière de sourcing, de souscription et de gestion de ses investissements, ce qui génère de la valeur pour ses investisseurs.

*Pearlmark Real Estate Investments LLC, une société basée à Chicago

 

Generali Investments Luxembourg

Generali Investments Luxembourg* (« GIL ») fait partie du Groupe Generali.

GIL est une société de gestion luxembourgeoise agréée au titre du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et est aussi un gérant de fonds d’investissement alternatifs agréé en vertu de la loi du 12 juillet 2013 sur les gérants de fonds alternatifs. En tant que telle, elle offre l’ensemble des services obligatoires de toute société de gestion proposant des produits de type OPCVM et fonds alternatifs.

En tant que société de gestion, GIL gère des investissements à l’international en s’appuyant sur l’expérience et les expertises d’équipes d’investissement reconnues, notamment les sociétés de gestion d’actifs et les boutiques du Groupe Generali, ainsi que d’autres acteurs majeurs. Les activités de GIL se concentrent sur la création de fonds d’investissement et l’élaboration de structures et de stratégies adaptées aux différentes situations et profils d’investisseurs. Les services de gestion des risques de GIL répondent à l’évolution de l’environnement de marché, tandis que les professionnels de la finance supervisent les activités quotidiennes du support d’investissement. Ainsi, les gérants peuvent se concentrer sur leurs priorités tout en générant de la croissance.

Basée au Luxembourg, GIL est la plus grande place de fonds en Europe et la plus grande plateforme internationale de distribution de fonds ; le Groupe Generali bénéficie d’une infrastructure de fonds efficace et fiable. La société de gestion propose une large gamme de structures de fonds, notamment des OPCVM, des fonds immobiliers, des FIS, des fonds alternatifs et des véhicules non-OPCVM. De plus, étant basée au Luxembourg, GIL est régie par un cadre juridique et réglementaire établi et sophistiqué.

*La nom légal complet de la société est Generali Investments Luxembourg S.A. 

Direction Générale

Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)

Avantages de l'écosystème

Clients

● Accéder à des compétences spécifiques de niche dans le domaine de l’investissement

● S’appuyer sur les experts sélectionnés par le Groupe Generali pour leurs connaissances et leur talent

● Bénéficier d’opportunités attrayantes sur le long terme grâce à des stratégies d’investissement distinctes

Generali Investments

● Renforcer et diversifier l’offre de solutions d’investissement

● Investir dans des entreprises à fort esprit entrepreneurial et axées sur les résultats.

● Sélectionner des partenaires de qualité pour optimiser les performances des investissements

Sociétés de gestion d'actifs

● Conserver leur autonomie en matière de gestion d’actifs

● Bénéficier de la solidité, du capital, de l’orientation client et de la renommée du Groupe Generali

● S’engager dans un écosystème qui assure l’uniformisation en matière de contrôle des risques, d’audit et de conformité

Le Groupe Generali : notre maison mère***

MILLIARDS D'EUROS DE PRIMES BRUTES

MILLIONS DE CLIENTS

MILLIARDS D’EUROS D’ENCOURS SOUS GESTION

L'UNE DES 100 PLUS GRANDES ENTREPRISES DU MONDE****

PLUS GRANDE COMPAGNIE D'ASSURANCE AU MONDE*****

*** Source : Generali Group, données au 31 décembre 2023 (link).

**** Source: insurance business, sur la base du classement Forbes Global 2000 de 2022 (link).

***** Source: IPE, juin 2023, les données incluent Generali Asset Management S.p.A.Società di gestione del risparmio,General Real Estate S.p.A.

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