Carlo Trabattoni
Amministratore Delegato della Business Unit Asset & Wealth Management di Generali e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Generali Investments Partners
Carlo Trabattoni è entrato nel Gruppo Generali a settembre 2017, come Responsabile di Generali Investments Partners ed è stato nominato Amministratore Delegato della Business Unit A&WM nel marzo 2021. Nel giugno 2021, è anche nominato Amministratore Delegato di Generali Investments Holding.
In precedenza, a partire dal 1996, ha ricoperto varie posizioni di responsabilità nel team Sales & Marketing di Schroders: è stato nominato Responsabile della distribuzione Pan Europea e delle Istituzioni Finanziarie Globali di Gruppo nel 2012, Country Head e Presidente di Schroder Investment Management (SIM) Tokyo, dove è stato nominato anche Presidente del Board di SIM Japan nel 2009, Head of Intermediary Europa Continentale & Medio Oriente, Membro del Comitato Esecutivo della Distribuzione Globale, Membro del Comitato della Distribuzione Retail Globale a Londra nel 2006, Country Head e Direttore Generale della brench Italiana, assumendo la responsabilità di tutte le attività svolte dal Gruppo Schroders in Italia. Ha assunto, inoltre, il ruolo di Rappresentante dei Gestori dei Fondi Esteri in Assogestioni (associazione italiana dei gestori patrimoniali), diventando Membro del Consiglio di Amministrazione, e in IFI come Membro del Comitato Esecutivo dal 2002.
In precedenza, Carlo è entrato in Intereuropa Sim S.p.A. come Responsabile Sales & Marketing, per creare la divisione vendite e sviluppare e gestire la rete di distribuzione finanziaria a livello nazionale. Ha iniziato la sua carriera in Financial Services con Fideuram S.p.A. a Milano.
Directeur Général Business Unit Asset & Wealth Management de Generali et Président du Conseil d’administration de Generali Investments Partners
Carlo Trabattoni a rejoint le Groupe Generali en septembre 2017 en tant que Responsable de Generali Investments Partners et a été nommé Directeur Général de la Business Unit Asset & Wealth Management de Generali en mars 2021. En juin 2021, il a également été nommé Directeur Général de Generali Investments Holding.
Carlo Trabattoni a rejoint Generali en septembre 2017, en tant que responsable de Generali Investments Partners
Auparavant, depuis 1996, il a occupé plusieurs postes à responsabilité au sein du département Sales & Marketing chez Schroders : Responsable de la distribution paneuropéenne et des institutions financières internationales depuis 2012, Directeur pays et Président de Schroders Investment Management (SIM). Il a également été nommé Président du Conseil d’Administration de SIM Japon en 2009, en tant que Head of Intermediary pour l’Europe continentale et le Moyen-Orient. Il a été membre du Comité de Direction pour la partie Distribution internationale à Londres en 2006 ainsi que Directeur Pays et Directeur Général de la filiale italienne, assumant l’ensemble des responsabilités liées aux activités exercées par le Groupe Schroders en Italie. Il a, par ailleurs, assuré la mission de Représentant des gérants de fonds étrangers chez Assogestioni (association italienne des gestionnaires d’actifs), en devenant membre du Conseil d’Administration et chez l’IFI en tant que membre du directoire depuis 2002.
Précédemment, Carlo avait rejoint Intereuropa Sim S.p.A. en tant que Directeur Commercial et Marketing.
Vincent Vinit è Chief Risk Officer di Generali Insurance Asset Management S.p.A. di Società di gestione del risparmio da luglio 2019 e Chief Risk Officer di Generali Real Estate S.p.A. da giugno 2016.
Prima di entrare a far parte del Gruppo Generali, Vincent era stato Responsabile globale della gestione e conformità dei rischi presso AXA Real Estate dal 2009. In precedenza aveva lavorato per BNP Paribas, ricoprendo diverse funzioni, tra cui quella di Group Risk Management.
Vincent, che ha iniziato la sua carriera nel 1998 come consulente per Altran a Parigi e a Monaco, ha conseguito un Executive MBA presso l’HEC di Parigi e un Master in Informatica presso l’Università di Aix-Marsiglia.
Antonio Pilato è Head of LDI Strategy Implementation and Outsourcing Control di Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio dal giugno 2021
In precedenza, è stato Head of Investments di Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio dal luglio 2019.
In precedenza, Antonio è stato Head of Trading & Investment Management Support (dall’ottobre 2018) per il quale era responsabile dell’esecuzione di tutte le transazioni effettuate sui mercati finanziari (Fixed Income, Equity, FX e Derivati) e delle attività relative alla sottoscrizione e al rimborso delle quote dei Fondi.
Entrato nel Gruppo Generali nel 1998, Antonio ha ricoperto, in precedenza, diversi ruoli manageriali nell’ambito del trading desk, portfolio engineering e dei derivati.
Con sede a Milano e come riporto diretto del CEO Bruno Servant, Pilato guida oggi un team di oltre 50 professionisti dell’investimento distruibuiti nelle sedi di Parigi, Trieste, Colonia e Milano.
CFA Charterholder, ha conseguito un Master in Economia e Commercio presso l’Università Roma Tre.
Antonio Cavarero viene nominato Head of Investments di Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio nel giugno 2021.
In precedenza, era Head of Investments di Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio da febbraio 2020. Un professionista con oltre 25 anni di esperienza sui mercati finanziari, ed in precedenza responsabile Fixed Income in Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio (GIAM SGR), Cavarero è in Generali dal 2014, dopo importanti esperienze internazionali presso primarie banche d’investimento quali Deutsche Bank, Citi, Société Générale Corporate & Investment Banking, Banca IMI, Banca Euromobiliare.
Bruno Servant è CEO di Generali Insurance Asset Management (GIAM) da marzo 2021. Bruno è entrato a far parte del Gruppo Generali nel settembre 2007 come Deputy Chief Executive Officer di Generali Investments France. E’ stato poi nominato Chief Investments Officer di Generali France nel 2012 e da novembre 2017 ha ricoperto il ruolo di Head of Group Investment Management Solutions.
In precedenza, dal 2004, Bruno era stato Deputy Chief Executive Officer di UBS Global Management in Francia e, ancora prima, aveva trascorso quattordici anni in Deutsche Bank Paris dove aveva ricoperto il ruolo di Business Head for Asset Management e di membro del Comitato Esecutivo di Deutsche Bank in Francia e del Consiglio di Deutsche Asset Management France. Prima ancora, era stato Fixed Income Portfolio Manager presso Citibank e Shearson Lehman Hutton, dopo aver iniziato la sua carriera nel Corporate Banking di Credit Lyonnais.
Santo Borsellino è Presidente di Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio e Generali Investments Luxembourg S.A. E’ stato Amministratore Delegato di Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio (in precedenza: Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio) da giugno 2013.
Prima di entrare a far parte della società come Head of Equities nel 2008, ha maturato una vasta esperienza come gestore e analista azionario lavorando per le principali banche di investimento e società di gestione patrimoniale di Londra e Milano.
Santo si è laureato con lode in economia all’Università di Bologna e ha conseguito un MBA presso la Tuck School of Business alla Dartmouth University, negli Stati Uniti.
Amministratore Delegato
Tim Rainsford è Amministratore Delegato di Generali Investments Partners (GIP) da marzo 2021. Tim è entrato in Generali nel settembre 2020 in qualità di Global Head of Sales di GIP con la responsabilità di definire le strategie e i piani di sviluppo commerciale volti a rafforzare il posizionamento di Generali Investments nei mercati chiave, nonché a consolidarne la presenza internazionale.
Prima di entrare in GIP, Tim è stato Group Head of Distribution and Marketing in GAM Investments, con la responsabilità di definire la direzione strategica commerciale e di marketing della società. In precedenza aveva trascorso tredici anni presso Man Investments Ltd, ricoprendo posizioni di crescente responsabilità, fra le quali Senior Managing Director – Head of European Sales, e Global Co-Head of Sales and Marketing.
Amministratore Delegato della Business Unit Asset & Wealth Management di Generali e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Generali Investments Partners
Carlo Trabattoni è entrato nel Gruppo Generali a settembre 2017, come Responsabile di Generali Investments Partners ed è stato nominato Amministratore Delegato della Business Unit A&WM nel marzo 2021. Nel giugno 2021, è anche nominato Amministratore Delegato di Generali Investments Holding.
In precedenza, a partire dal 1996, ha ricoperto varie posizioni di responsabilità nel team Sales & Marketing di Schroders: è stato nominato Responsabile della distribuzione Pan Europea e delle Istituzioni Finanziarie Globali di Gruppo nel 2012, Country Head e Presidente di Schroder Investment Management (SIM) Tokyo, dove è stato nominato anche Presidente del Board di SIM Japan nel 2009, Head of Intermediary Europa Continentale & Medio Oriente, Membro del Comitato Esecutivo della Distribuzione Globale, Membro del Comitato della Distribuzione Retail Globale a Londra nel 2006, Country Head e Direttore Generale della brench Italiana, assumendo la responsabilità di tutte le attività svolte dal Gruppo Schroders in Italia. Ha assunto, inoltre, il ruolo di Rappresentante dei Gestori dei Fondi Esteri in Assogestioni (associazione italiana dei gestori patrimoniali), diventando Membro del Consiglio di Amministrazione, e in IFI come Membro del Comitato Esecutivo dal 2002.
In precedenza, Carlo è entrato in Intereuropa Sim S.p.A. come Responsabile Sales & Marketing, per creare la divisione vendite e sviluppare e gestire la rete di distribuzione finanziaria a livello nazionale. Ha iniziato la sua carriera in Financial Services con Fideuram S.p.A. a Milano.
Le ultime opinioni, ricerche e approfondimenti sugli investimenti degli esperti della nostra piattaforma.
Facciamo grande attenzione all'impatto che le nostre soluzioni di investimento possono esercitare sul mondo che ci circonda, pur mantenendo l'obiettivo di generare performance di lungo termine. Offriamo una vasta gamma di fondi classificati ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento SFDR, gestiti da società del nostro ecosistema che applicano rigorose metodologie di selezione ESG.
Il nostro ecosistema di società di gestione
Generali investments* è un ecosistema di società di gestione in grado di offrire un portafoglio di competenze specializzate in diversi Paesi.
Anni di esperienza
Di attivi in gestione
Gestori e Specialisti
Paesi in cui siamo presenti
Società di gestione
Centro di distribuzione principale
Fonte: Generali Investments Holding S.p.A., dati al 31 dicembre 2022. Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Real Estate S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Global Infrastructure, Sycomore Asset Management, Aperture Investors LLC (che comprende Aperture Investors UK Ltd), Lumyna Investments Limited, Plenisfer Investments SGR e Generali Investments CEE, fanno parte di Generali Investments. Si prega di notare che il numero di paesi si riferisce al numero di paesi in cui i diversi fondi delle società di gestione del risparmio appartenenti a Generali Investments sono registrati per la distribuzione. Si noti che non tutti i fondi sono registrati in tutti i paesi e che non tutte le società di gestione sono autorizzate ad operare in tali paesi.
Il mondo degli investimenti diventa ogni giorno più complesso.
Ecco perchè abbiamo creato Generali Investments: un ecosistema di società di gestione in grado di offrire un portafoglio di competenze specializzate.
Il nostro punto di partenza è l’ascolto – dedichiamo tutto il tempo necessario alla comprensione dei bisogni degli investitori, per costruire soluzioni che riflettano al meglio le loro esigenze.
Ogni società del nostro ecosistema è in grado di innovare e crescere nel tempo con autonomia, forte dell’appartenenza al Gruppo Generali. Per gli investitori questo significa avere accesso a società fortemente imprenditoriali che beneficiano del nostro supporto. Le nostre soluzioni nascono da una varietà di competenze specialistiche per aiutare gli investitori ad individuare nuove opportunità e con un obiettivo di generare performance di lungo termine. Facciamo questo con coscienza, consapevoli del nostro impatto sul mondo che ci circonda. In questo modo, offriamo agli investitori accesso a nuove opportunità - che altri potrebbero non cogliere - e un partner che mette sempre al primo posto i loro interessi di lungo periodo.
We are your Partner for Progress
Generali Investments è parte della Business Unit Asset & Wealth Management di Generali che riunisce sotto un’unica entità le società del Gruppo operanti nell’asset e nel wealth management.
La nostra società di holding
Generali Investments Holding
Gestione attiva obbligazionaria, azionaria, multi-asset, in fondi di fondi e private markets
Generali Investments Partners* gestisce portafogli obbligazionari, azionari tematici e multi-asset/bilanciati, oltre ad una gamma di strategie investite in private asset. Facendo leva su di una vasta esperienza nella selezione e nella gestione degli attivi, la società offre un ampio ventaglio di fondi di fondi, investiti in public e private markets. In qualità di hub della distribuzione, Generali Investments Partners gestisce la relazione con i clienti per tutti gli asset manager dell’ecosistema di Generali Investments.
*Il nome completo della società è Generali Investments partners S.p.A. Società di gestione del risparmio
Governance e Policy legali
Complaints handling
The Company has adopted an appropriate procedure to ensure prompt handling of complaints from Clients/Investors (the “Complaints Management” Operating Procedure).
The procedure adopted provide for records to be kept of the essential elements of each complaint received and of the measures implemented to solve the issue.
The Compliance Function is the organisational structure responsible for handling complaints.
Complaints must contain:
i) the complainant’s details;
ii) the reasons for the complaint;
iii) the signature or similar reference allowing the Client to be identified with certainty.
All complaints must be sent in writing to the Compliance Function:
in Italy to:
Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio
Compliance Function,
Piazza Tre Torri, 1
20145, Milano
Italia
or to the following email address: InvestmentsCompliance@generali.com
in France to:
Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, French Branch
Rue Pillet Will, 2
75009, Paris
France
or to the following email address: InvestmentsCompliance@generali.com
in Germany to:
Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, German Branch
Tunisstraße 29
50667-Cologne,
Deutschland
or to the following email address: InvestmentsCompliance@generali.com
The final outcome of the complaint, containing the Company’s decisions, will, as a rule, be communicated in writing to the Client/Investor within 60 days from receipt.
Divulgazione sulla sostenibilità
Dati societari
La Società, con sede legale in
Italia: in Via Machiavelli 4, Trieste e sede secondaria in Piazza Tre Torri 1, 20145, Milano
Francia: in Rue Pillet-Will 75309 Paris Cedex 09
Germania: in Tunisstraße 29, 50667, Cologne e in Frankfurt am Main, Oeder Weg 15160318
e con sede operativa
in Italia: in Piazza Duca degli Abruzzi 1, 34132, Trieste e in Via Leonida Bissolati 23, 00187, Roma
fa parte del Gruppo Generali e opera sotto la direzione e il coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A., Codice Fiscale e Registro Imprese di Venezia Giulia n. 01306320324 [tel. 040671111 - fax 040 671400] ed è una società di gestione del risparmio autorizzata con disposizione della Banca d'Italia del 24 luglio 2018 e iscritta all’Albo delle società di gestione del risparmio nella Sezione OICVM al n. 55 e nella Sezione FIA al n. 165.
Modalità di comunicazione tra il Cliente e la Società
Le comunicazioni di qualsiasi tipo tra il Cliente e la Società relative alla fornitura dei servizi, incluso l'invio di eventuali ordini (istruzioni speciali) alla Società da parte del Cliente, devono essere in forma scritta e devono essere inviate:
- per la corrispondenza con il Cliente:
All'indirizzo indicato dal Cliente/Investitore alla Società nel contratto di gestione del portafoglio, nel contratto di consulenza in materia di investimenti, nel contratto per il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini di esecuzione (di seguito "gli accordi per i servizi di investimento") o nel modulo di sottoscrizione dei fondi comuni promossi dalla Società (i "Comparti"), o ad altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto;
- per la corrispondenza con la Società:
in Italia, a Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio - Piazza Duca degli Abruzzi 1, 34132, Trieste e Piazza Tre Torri 1, 20145, Milano o ad ogni diverso indirizzo e con eventuali diverse modalità eventualmente concordate con il Cliente e indicate nei relativi accordi per i Servizi;
in Francia, a Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, French Branch - Rue Pillet - Will 2, 75309 Paris Cedex 09, o ad ogni diverso indirizzo e con eventuali diverse modalità eventualmente concordate con il Cliente e indicate nei relativi accordi per i Servizi;
in Germania a Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Zweigniederlassung Deutschland - 50667 Cologne, Tunisstraße 29 o ad ogni diverso indirizzo e con eventuali diverse modalità eventualmente concordate con il Cliente ed indicate nei relativi accordi per i Servizi.
Lingua utilizzata
I contratti per i servizi di investimento, nonché tutti i documenti relativi ai Comparti, saranno redatti nella lingua di riferimento del Cliente/Investitore o nella lingua della sede del relativo Comparto;
la stessa lingua deve essere utilizzata anche in tutte le successive comunicazioni verbali o scritte tra il Cliente/Investitore e la Società.
Servizi di investimento e attività che possono essere esercitati
La Società è autorizzata dalla Banca d'Italia a svolgere i seguenti servizi e attività di investimento:
servizio di gestione individuale del portafoglio;
gestione di portafogli di investimento collettivo;
commercializzazione di quote e azioni di OICVM e FIA propri e di terzi;
consulenza in materia di investimenti;
servizi accessori.
Strategie d'investimento senza vincoli con un modello di commissioni unico
Aperture* propone strategie d'investimento unconstrained e un modello commissionale unico che allinea gli interessi di clienti e gestori. Se la performance è pari o inferiore a quella di un benchmark dichiarato, la società addebita commissioni paragonabili a quelle di un ETF. Soltanto quando i risultati generati superano quelli dell'indice indicato, viene applicata una commissione legata alla performance. Attraverso questo meccanismo quindi, i team d'investimento vengono remunerati principalmente in base alla sovraperformance ottenuta. I team di Aperture altamente esperti nell'investimento azionario e nel credito hanno base a New York e a Londra.
*Il nome completo della società è Aperture Investors LLC
**Gli investimenti comportano rischi. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle prestazioni future e possono essere fuorvianti. Non ci sono garanzie sul raggiungimento di un obiettivo di investimento o che si otterrà un ritorno sul capitale. Potreste non recuperare l’importo inizialmente investito.
Una delle maggiori piattaforme di fondi Liquid Alternative UCITS
Lumyna* è uno dei maggiori fornitori europei di UCITS Alternativi, non solo per dimensioni ma anche per longevità e successi ottenuti. La società porta sul mercato europeo alcuni tra i migliori gestori di hedge fund attraverso veicoli UCITS regolamentati, liquidi e trasparenti. Votata regolarmente come migliore piattaforma (da HFM in otto degli ultimi nove anni e da HFR negli ultimi sette anni consecutivi**), è una delle aziende leader riconosciute nel campo dei fondi Alternativi UCITS.
*Il nome completo della società è Lumyna Investments Limited
**Ogni anno, gli Hedge Funds Review European Performance Awards premiano la reale performance, la qualità e le competenze del settore europeo degli hedge fund.
Investimenti immobiliari azionari e obbligazionari
Generali Real Estate* è il ramo del Gruppo Generali dedicato agli investimenti immobiliari, con una solida presenza in tutta Europa e ca. 370 professionisti attivi in nove Paesi. I suoi esperti investono lungo tutte le fasi della catena del valore, dall'investimento alla gestione della proprietà. La gamma di fondi lussemburghesi offre efficienza e diversificazione, proponendo soluzioni per ogni livello di rischio e remunerazione, dal “core” allo “speculativo”, in molteplici settori.
*Il nome completo della società è Generali Real Estate S.p.A.
Investitori ESG e SRI high-convinction
Sycomore* è stata tra le prime società di gestione ad offrire investimenti sostenibili. Pioniera in ambito ESG, ha contribuito attivamente a plasmare la crescita di questi investimenti in Europa. La società considera il capitale umano tra le leve principali per generare idee d’investimento high-convinction, mentre l'approccio all'investimento responsabile affonda le proprie radici nella metodologia di ricerca ESG proprietaria elaborata internamente. La gamma Sycomore comprende 16 fondi Articolo 9 secondo la normativa SFDR e 5 fondi Articolo 8.
*Il nome completo della società è Sycomore Asset Management SA
Infranity è una società di gestione specializzata in investimenti in infrastrutture. La Società fondata da tre partner, Philippe Benaroya, Albande La Selle e Gilles Lengaigne, nell'ambito di una partnership strategica con il Gruppo Generali, fa parte dell'ecosistema di Società di gestione di Generali Investments e gestisce attualmente quasi 7 miliardi di euro di capitale per conto di investitori istituzionali. Le soluzioni di investimento di Infranity si basano sulla resilienza di questa asset class e sui suoi rendimenti stabili nel lungo periodo, nonché sulla sua capacità di contribuire allo sviluppo sostenibile. Gli investimenti rispondono alle grandi sfide della nostra società come la transizione energetica, la mobilità green, la transizione digitale e il miglioramento delle infrastrutture sociali. Questo posizionamento, unito a un elevato grado di selettività nel processo di investimento, consente a Infranity di generare valore sostenibile per i propri clienti.
Infranity è parte di Generali Investments.
Strategie multi-asset globali di tipo total return
Plenisfer* è un investitore orientato agli obiettivi che offre strategie multi-asset total return senza vincoli di benchmark. La sua filosofia d'investimento denominata "New Active" prevede un'allocazione per strategie, piuttosto che per classi di attivi. L'idea di base è porre l'enfasi sulla ricerca di opportunità idiosincratiche in tutto il ventaglio globale disponibile, senza distinguere fra asset class tradizionali e alternative, con un approccio olistico che consente al team di costruire portafogli orientati al risultato. La società offre fondi UCITS, mandati personalizzati e consulenza per l'investimento.
*Il nome completo della società è Plenisfer Investments SGR
Gestioni di portafogli multi-asset e soluzioni liability driven (LDI)
Generali Insurance Asset Management* affianca clienti di ogni dimensione per sviluppare e gestire soluzioni LDI su misura che consentano ad ognuno di raggiungere i propri obiettivi d'investimento di lungo termine. L'offerta, elaborata grazie alle ampie risorse proprietarie di ricerca e analisi ESG, include Asset Liability Management (ALM), Strategic Asset Allocation (SAA) e Capital Management. La società gestisce dal 2005 mandati LDI segregati creati appositamente per fondi pensione e assicuratori, e fin dal 1998 mandati pensionistici e portafogli assicurativi del Gruppo Generali.
*Il nome completo della società è Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Governance e Policy legali
Complaints Handling
Complaints handling
The Company has adopted an appropriate procedure to ensure prompt handling of complaints from Clients/Investors (the “Complaints Management” Operating Procedure).
The procedure adopted provide for records to be kept of the essential elements of each complaint received and of the measures implemented to solve the issue.
The Compliance Function is the organisational structure responsible for handling complaints.
Complaints must contain:
i) the complainant’s details;
ii) the reasons for the complaint;
iii) the signature or similar reference allowing the Client to be identified with certainty.
All complaints must be sent in writing to the Compliance Function:
in Italy to:
Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Compliance Function,
Piazza Tre Torri, 1
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Italia
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Tunisstraße 29
50667-Cologne,
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Reporting
Divulgazione sulla sostenibilità
La società, con sede legale
- in Italia, in Via Machiavelli 4, Trieste [tel. 040671111 - fax 040 671400] e sede secondaria in Piazza Tre Torri 1, 20145, Milano
- in Francia in 2 Rue Pillet-Will 75309, Paris Cedex 09 e
- in Germania in Tunisstraße 29, 50667, Cologne
e con sede operativa in Italia
- in Piazza Duca degli Abruzzi 1, 34132, Trieste e
- in Via Leonida Bissolati 23, 00187, Roma
fa parte del Gruppo Generali e opera sotto la direzione e il coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A., Codice Fiscale e Registro Imprese di Venezia Giulia n. 05641591002, Partita IVA 01004480321, ed è una società di gestione del risparmio autorizzata con disposizione della Banca d'Italia dell’8 maggio 1999, iscritta all’Albo delle società di gestione del risparmio nella Sezione OICVM al n. 18 e nella Sezione FIA al n.22
Le comunicazioni di qualsiasi tipo tra il Cliente/Investitore e la Società relative alla fornitura dei servizi, incluso l'invio di eventuali ordini (istruzioni speciali) alla Società da parte del Cliente, devono essere in forma scritta e devono essere inviate:
in Italia, a
Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Piazza Duca degli Abruzzi 1, 34132, Trieste
e/o
Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio,
Piazza Tre Torri 1, 20145, Milano
o ad ogni diverso indirizzo e con eventuali diverse modalità eventualmente concordate con il Cliente/Investitore e indicate nei relativi accordi per i Servizi;
in Francia, a
Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Branch francese - 2 Rue Pillet - Will, 75309 Paris Cedex 09,
o ad ogni diverso indirizzo e con eventuali diverse modalità eventualmente concordate con il Cliente/Investitore e indicate nei relativi accordi per i Servizi,
in Germania a
Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Branch tedesca -, Tunisstraße 29 50667 Cologne
o ad ogni diverso indirizzo e con eventuali diverse modalità eventualmente concordate con il Cliente ed indicate nei relativi accordi per i Servizi.
La Società è autorizzata dalla Banca d'Italia a svolgere i seguenti servizi e attività di investimento:
- Servizio di gestione individuale del portafoglio[1];
- ricezione e trasmissione degli ordini[2] (“RTO”[3]);
- consulenza in materia di investimenti[4];
- commercializzazione di quote e azioni di OICVM e FIA propri e di terzi (i "Fondi")
- gestione di portafogli di investimento collettivo;
(i "Servizi").
[1] Mandato conferito dai clienti per la gestione, discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), ai sensi dell'articolo 1, comma 5-quinquies)
[2] Conclusione di contratti di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi di sottoscrizione o acquisto o vendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), ai sensi dell'articolo 1, comma 5-septies.1) [3] Attualmente GIAM fornisce il servizio RTO solo a beneficio di Generali Investment Partners SPA Società di Gestione del Risparmio.
[3] Attualmente GIAM fornisce il servizio RTO solo a beneficio di Generali Investment Partners SPA Società di Gestione del Risparmio.
[4] la fornitura di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su sua richiesta o su iniziativa del fornitore di servizi
del servizio, relativamente ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), ai sensi dell'articolo 1, comma 5-septies).
Gestione patrimoniale e investimento immobiliare retail
Axis Retail Partners è formata da un team di professionisti specializzati nell'investimento immobiliare e nella gestione patrimoniale. Adotta un approccio analitico all'investimento, con particolare enfasi sui dati come fattore guida dell'underwriting e del processo decisionale. Attore immobiliare totalmente integrato, dispone delle competenze necessarie per seguire tutte le fasi del ciclo vitale di un bene, dall'investimento alla gestione del singolo asset o di un portafoglio fino alla cessione, con una gamma di soluzioni che spazia da quelle “core” alle più opportunistiche.
*Il nome completo della società è Axis Retail Partners S.p.A.
Generali Investments Luxembourg S.A. (“GIL”), parte del gruppo Generali, è una società di gestione con sede in Lussemburgo autorizzata ai sensi del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010 relativa agli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) nonché un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzato ai sensi della Legge del 12 luglio 2013 sui gestori di fondi di investimento alternativi. In quanto tale, offre i servizi complessivi di società di gestione obbligatoria sia per i prodotti UCITS che per i prodotti di fondi di investimento alternativi.
In qualità di società di gestione, GIL gestisce gli investimenti su scala internazionale facendo leva sull’esperienza e sulla professionalità di un team di società di investimento di livello mondiale, tra cui società di gestione patrimoniale e boutique del Gruppo Generali, nonché altri importanti operatori le cui capacità sono disponibili attraverso la sua offerta di fondi. L’attività di GIL si concentra sulla costituzione di fondi d’investimento, progettando strutture e strategie adeguate alle diverse situazioni e agli investitori. I servizi di gestione del rischio di GIL sono adeguati al mutato contesto di mercato, mentre i professionisti della finanza supervisionano le attività quotidiane del veicolo d’investimento. Di conseguenza, i gestori degli investimenti possono concentrarsi sulle loro priorità, generando al contempo crescita.
Con sede in Lussemburgo, il più grande centro di fondi in Europa e il più grande hub internazionale per la distribuzione dei fondi, GIL beneficia di un’infrastruttura di fondi efficiente e affidabile. La Società di gestione offre un’ampia gamma di strutture di fondi come UCITS, fondi immobiliari, FIS, FIA e veicoli non-UCITS. Inoltre, avendo sede in Lussemburgo, GIL è regolata da un sofisticato ma pragmatico quadro giuridico e normativo.
Presidente
Chief Executive Officer
GIL Head of Oversight of Delegates – Conducting Officer
GIL Chief Risk Officer – Conducting Officer
GIL Chief Compliance Officer – Conducting Officer
Generali Investments Holding* garantisce un solido quadro di servizi a supporto delle diverse attività di gestione patrimoniale. Tra gli elementi chiave vi sono le attività di back office, organizzate per garantire la massima efficienza; sistemi avanzati di reportistica e sofisticate infrastrutture tecnologiche. La società svolge anche un ruolo di holding, mantenendo il capitale sociale nelle società dell'ecosistema di Generali Investments.
*Il nome completo della società è Generali Investments Holding S.p.A. Società di gestione del risparmio
● Si affidano ad esperti selezionati dal Gruppo Generali per conoscenze e talento
● Beneficiano di opportunità interessanti nel lungo termine attraverso strategie d’investimento distintive
● Arricchisce e diversifica l’offerta di soluzioni di investimento
● Investe in società con forte spirito imprenditoriale e focus sui risultati
● Seleziona partners di qualità per massimizzare i ritorni dell’investimento
● Mantengono la propria autonomia di investimento
● Fanno leva su forza, capitale, attenzione al cliente e brand del Gruppo Generali
● Operano in un ecosistema che assicura coerenza nelle attività di controllo del rischio, audit e compliance
MILIONI DI CLIENTI
MILA DEPENDENTI
PAESI
MILIARDI DI EURO IN PREMI LORDI
MILIARDI DI EURO DI ATTIVI IN GESTIONE
UNA DELLE SOCIETÀ PIÙ GRANDI AL MONDO ****
*** Gruppo Generali, dati al 31 dicembre 2022.
**** Fonte: Fortune Global 500 2022.
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