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1.Performance 2023: contributo di tutte le Strategie
La performance di Destination Value Total Return nel 2023 è stata del 9,4% (classe I in US$) - +6,25% sia per la classe in Euro che in quella Eur hedged - con una volatilità del 9,7%.
Il peso medio della componente azionaria durante il 2023 è stato del 40%, di quella obbligazionaria corporate il 30% e degli asset reali il 25%.
Tutte le strategie hanno contribuito alla performance, rispettivamente: Income +3,4%, Macro +3%, Compounders +2,8%, Special Situations +2,5%, Alternative Risk Premia +0,9%. L’unica componente che ha contribuito negativamente è stata quella di copertura (hedge -2,6%), perché nella prima parte dell’anno abbiamo mantenuto posizioni corte sul mercato azionario. Eravamo preoccupati di un rallentamento economico e di una correzione di mercato che non si sono verificati.
La strategia “Macro” ha beneficiato soprattutto della posizione sull’uranio (+3,4%) e delle altre posizioni sull’energia, mentre le commodities e la posizione di “steepening” della curva dei tassi hanno dato contributi negativi.
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