Generali Investments Partners: i fondi di Plenisfer Investments SICAV e Aperture Investors SICAV ora disponibili tramite CheBanca!

In breve

Generali Investments Partners prosegue nella strategia volta a rafforzare il presidio nel segmento retail italiano, ampliando i canali di distribuzione per le diversificate soluzioni di investimento offerte dalle boutique che compongono l’ecosistema Generali Investments. Plenisfer Investments e Aperture Investors, grazie ai distintivi approcci attivi di investimento, offrono soluzioni che mirano a decorrelare gli investimenti e ricercare rendimento in ogni ciclo di mercato (1)

Milano – Nell’ambito dell’accordo distributivo concluso tra Generali Investments Luxembourg S.A. e Allfunds Bank, S.A.U. - in base al quale CheBanca! opera come sub-collocatore dei comparti Plenisfer Investments SICAV e Aperture Investors SICAV - Generali Investments Partners (2) annuncia l’avvio della distribuzione delle soluzioni di investimento gestite da Plenisfer Investments Sgr S.p.A. (“Plenisfer”) e Aperture Investors con CheBanca!, la banca dedicata ai risparmi e agli investimenti del Gruppo Mediobanca.


La collaborazione conferma la strategia volta ad ampliare il presidio verso primari partner della distribuzione, valorizzando le capacità di investimento specializzate delle boutique che compongono l’ecosistema Generali Investments, sia nelle classi di attivo liquide che nell'universo degli asset reali e dei mercati privati.


Attraverso CheBanca! saranno ora disponibili le soluzioni di investimento gestite da Aperture Investors SICAV e da Plenisfer Investments SICAV registrate per la distribuzione agli investitori retail in Italia. Tra i comparti di Aperture Investors SICAV, in particolare, rispondono in modo strategico all’attuale scenario di mercato Aperture Credit Opportunites Fund, che investe nel credito globale con un approccio long-short, Aperture European Innovation Fund, che coglie il potenziale delle società più innovative presenti in Europa, o ancora Aperture Discover Equity Fund, che seleziona un ristretto portafoglio di società USA small cap protagoniste di cambiamenti innovativi, con un marcato potenziale di crescita dei ricavi e della redditività.


Per Plenisfer l’accordo riguarda il comparto Destination Value Total Return, che mira a generare ritorni in linea con quelli dei mercati azionari nel lungo periodo, ma con una volatilità più contenuta, diversificando sia per orizzonte temporale, sia per grado di correlazione tra le strategie. Il comparto riflette la filosofia della boutique di investimento dedicata alla gestione attiva di fondi ad obiettivo completamente svincolati dai benchmark, costruiti attraverso un approccio dinamico multi-strategy e multi-asset pensato per affrontare una fase inedita dei mercati. Attraverso tale approccio, che supera i limiti dell’asset allocation tradizionale, Plenisfer seleziona a livello globale singole opportunità e strumenti liquidi, utili a raggiungere potenzialmente l’obiettivo di rendimento e rischio del portafoglio, puntando ad ottimizzare la partecipazione ai rialzi e la difesa durante i ribassi dei mercati.


Gabriele Alberici, Head of Sales Italy di Generali Investments Partners, ha commentato: “Nel 2022 abbiamo continuato a investire nella crescita del nostro team, per poter essere sempre più a fianco dei clienti e offrire un numero crescente di soluzioni fortemente personalizzate. L’avvio dell’offerta delle soluzioni di Aperture Investors e Plenisfer Investments attraverso CheBanca! conferma il successo di questa strategia, che intendiamo proseguire attraverso un costante rafforzamento del presidio sul mercato italiano, sia ampliando gli accordi già definiti con i nostri partners, sia puntando a nuovi accordi con primarie realtà distributive”.


Guido Maistri, Lead Manager Retail Business di Generali Investments Partners, ha aggiunto: “Vantiamo un’offerta di qualità ed una rosa di gestioni all’avanguardia, con l’obiettivo di supportare i bisogni dei consulenti e private banker di fronte alle rinnovate sfide dei mercati. In particolare, le soluzioni di Aperture Investors SICAV e Plenisfer Investments SICAV ricercano un ritorno positivo anche in condizioni di mercato particolarmente critiche, attraverso l’esposizione dei portafogli a strategie in grado di decorrelare gli investimenti ed identificare le opportunità che, anche in un contesto così incerto e che vede forti correzioni, possono emergere”.

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Generali Investments
Generali Investments è un marchio commerciale di Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. e Generali Investments Holding S.p.A., parte del Gruppo Generali, istituito nel 1831 a Trieste come Assicurazioni Generali Austro-Italiche e uno dei leader nel settore assicurativo e dell’asset management. Con circa €583,4 miliardi di attivi in gestione (fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, 31 dicembre 2021) e oltre 1.200 professionisti dell’investimento, Generali Investments è un ecosistema di società di gestione in grado di offrire un portafoglio di competenze specializzate in diversi Paesi. Ogni società dell’ecosistema è in grado di innovare e crescere nel tempo con autonomia, forte dell’appartenenza al Gruppo Generali, sviluppando soluzioni sostenibili e distintive. Generali Investments è parte della Business Unit Asset & Wealth Management di Generali che riunisce sotto un’unica entità le società del Gruppo operanti nell’asset e nel wealth management.


Aperture Investors
Aperture Investors rinsalda la fiducia nel settore della gestione patrimoniale allineando gli interessi dei clienti con i propri. La sua missione è la ricerca della sovraperformance. Le strategie di Aperture Investors addebitano commissioni paragonabili a quelle degli ETF passivi della stessa categoria, quando la performance è pari o inferiore ai benchmark dichiarati. Soltanto quando sono generati extra-rendimenti rispetto al benchmark di una strategia di investimento, Aperture Investors addebita una commissione legata alla performance. I gestori di Aperture Investors sono inoltre remunerati principalmente per la sovraperformance piuttosto che per gli asset in gestione. Guidata dal veterano del settore Peter Kraus in collaborazione con il gruppo Generali, uno dei maggiori player assicurativi internazionali, il tratto distintivo di Aperture Investors risiede nelle sue strutture commissionali e retributive. Per saperne di più su Aperture Investors, i suoi gestori e la sua struttura innovativa, visita www.apertureinvestors.com.


Plenisfer Investments
Plenisfer Investments SGR S.p.A. è una boutique di investimento dedicata alla gestione attiva di portafogli svincolati dal benchmark costruiti attraverso un approccio multi-strategy e multi-asset finalizzato a raggiungere obiettivi chiari e misurabili. La società è stata nominata da Generali Investments Luxembourg S.A., management company della SICAV come Gestore degli investimenti del Comparto (il "Gestore degli investimenti"). Plenisfer nasce nel maggio 2019 come joint venture tra quattro soci fondatori - Giordano Lombardo, Mauro Ratto, Diego Franzin e Robert Richardson - e il Gruppo Generali, azionista di maggioranza con un commitment da 1 miliardo di Euro sul primo fondo gestito dalla Società. I quattro cofondatori lavorano insieme da oltre 20 anni e hanno riunito un team multidisciplinare di investitori esperti senior per costruire, con un lavoro di squadra, un solido processo di investimento incentrato esplicitamente sull'investimento per obiettivi. La Società ha sede operativa a Milano e succursali a Londra e Dublino. È regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB per l'attività di società di gestione del risparmio (SGR).

 

(1) Non ci può essere alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento sarà raggiunto o che ci sarà un ritorno sul capitale.
(2) Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio (“Generali Investments Partners” o “GIP”).

Michele Morganti

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